新华丝路首页
一带一路国家级信息服务平台

中国银行境外成功发行30亿美元等值债券

责任编辑:王新伦 2017-04-20 10:29:41

新华社信息乌鲁木齐4月19日电(王璇)近日,中国银行在境外成功完成30亿美元等值债券发行定价,募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目。此次发行包括美元、欧元、澳元和人民币4个币种,共计6个债券品种,发行主体包括澳门、迪拜、约翰内斯堡、悉尼分行和卢森堡子行。债券将在香港联合交易所挂牌上市。

此次发行是继2015年6月之后,中国银行响应“一带一路”政策倡议,再次以多机构、多币种、多品种同步发行债券。参与这次债券发行的分支机构,有的深处“一带一路”腹地,有的位于其自然延伸地带。这不仅体现出“一带一路”源于但不限于古丝绸之路、其地域和国别范围是开放包容的,同时也展现出中国银行的全球布局与“一带一路”倡议深度契合。

此次发行是中国银行市场融资业务的重要突破。其中,约翰内斯堡分行的人民币债券是非洲首支离岸人民币债,也是近一年来离岸人民币债券发行市场破冰式的标志性交易;卢森堡子行的发行是中国银行首次以欧洲当地的银行实体发行债券;悉尼分行的5年期澳元债券,是迄今为止中资机构发行的最长年期澳元债券。

发行过程中,中国银行准确把握市场时机,妥善安排路演会议,跨时区协调交易执行,顺利完成定价。本次发行国际金融市场反响热烈,订单总量超过500个,并吸引一批境外央行、基金管理公司首次认购中行债券。其中,欧元发行的欧洲投资者占比达79%,认购倍数达到4倍,创历史新高;澳元发行的澳洲投资者占比28%,中国银行投资者地域分布进一步拓展;人民币品种认购倍数一度高达4.3倍,最终定价大幅收紧;美元发行捕捉了国债利率相对平稳的有利时机,有效控制了资金成本。

近年来,中国银行积极跟进“一带一路”战略倡议,着力打造 “一带一路”金融大动脉。目前,中国银行已在“一带一路”沿线20个国家设立分支机构,跟进“一带一路”重大项目420个,意向性支持金额超过947亿美元。未来,中国银行将进一步提升“一带一路”沿线国家机构覆盖率,发挥专业化、国际化的平台优势,促进资金融通,引导多方参与,努力构筑“一带一路”国际合作的金融基石。

相关推荐
中国银行迪拜分行在纳斯达克迪拜发行上市5亿美元债券

中国银行迪拜分行12月4日在纳斯达克迪拜交易所举行其3年期5亿美元SOFR浮息债券上市摇铃仪式。该笔债券创下中资银行3年期美元债券最小发行利差纪录,显示国际资本市场对中国银行信用水平和融资实力的信任。

金融服务中越经贸合作研讨会在胡志明市举办

金融服务中越经贸合作研讨会26日上午在越南胡志明市举办。

中银香港协助印尼政府发行首笔点心债

印尼政府23日成功发行首笔离岸人民币债券(点心债),标志着东南亚主权机构首次发行以离岸人民币计价的长期限公募点心债,具有里程碑意义。