埃及经济与市场分析报告

来源:埃及中国商会 责任编辑:许振威 2019-06-05 12:34:57

一、埃及政经概况

2018年初埃及再次举行总统大选,4月2日,埃及全国选举委员会宣布,塞西赢得97.08%的选票,成功获得连任。6月,在举行埃及2005年以来首次总统宣誓就职仪式后,塞西开始第二个四年总统任期。随后,埃及新任总理马德布利重组内阁,新届内阁仍由33个部门组成,总理兼任住房部长,20名部长留任,12名部长被更换。

回顾塞西总统第一个四年任期,埃及在内政外交、经济改革、社会、安全、民生等方面政绩显著。

一是逐步稳定政局,顺利推动议会选举;

二是开展和平外交,与中美俄等世界大国保持良好互动关系,得到国际社会普遍支持;

三是经济改革初见成效,经济增长提速,汇率企稳,外汇储备、通货膨胀等各项指标趋好;

四是重拳反恐,出台反恐法令,开展“西奈2018”反恐行动等一系列举措使埃及安全环境有所改善;

五是不断改善投资环境,出台新《投资法》、《破产法》,努力吸引更多外商投资。

截至2017/2018财年,按照要素成本计算,埃及GDP增长5.2%,达4.44万亿埃镑(合2509亿美元),较上一财年的3.6%有所上升;按照市场价格测算,埃及GDP增长5.3%,达4.33万亿埃镑(合2450亿美元),较上一财年的4.2%有所上升,新增投资是埃及GDP增长的主要动力。埃及外汇储备已经增长至445亿美元,外债余额926亿美元,埃及经济稳步向好。

二、营商环境变化喜忧参半

根据世界银行《2019年营商环境报告》(2018年10月31日发布),埃及营商环境评估在190个国家和地区中排名第120位,较上一年上升8位,并被视为在解决破产问题、退税和保护投资等方面所有改进。

有利变化包括:

一是随着埃及经济复苏,市场活力逐步显现;

二是埃及对中国产品的接受程度越来越高;

三是劳务纠纷明显减少,用工情况有所好转;

四是埃及支付能力有所改善;五是埃及电、气供应情况明显改善,停电、限电现象减少,企业生产经营有所保障。

需关注方面:

一是2018年,埃及海关增加了上网查询核价的环节,增加了企业的关税支出;

二是工程类企业在埃承建工程需在埃及建筑承包商协会(EFCBC)办理认证,增加了项目施工准备的周期;

三是水、电、气等价格上升较快,埃及政府逐步取消了对电力和能源等行业的补贴,企业生产成本上涨较快;

四是工作签证办理时间较长,对企业正常用工造成一定影响。

三、各行业分会报告摘要

1、石油分会

埃及石油和天然气探明储量分别位居非洲国家的第六位和第三位,埃及油气生产是影响埃及经济增长的主要因素,2018年埃及油气生产及炼化占其GDP的13.6%。报告介绍了埃及油气市场概况、油气勘探及并购活动、埃及油气公司运营管理情况,对中资企业如何赢得合作机会提出建议。

2、汽车分会

2018年埃及汽车市场累计销售超过19万辆,同比增长42.9%,增长主要原因为:埃及汇率已基本稳定,市场价格也趋稳,持币观望的消费者主动入市购买车辆,此外也表明埃及消费者对于国家未来经济发展持积极态度。报告对埃及乘用车、商用车、中国品牌汽车市场情况进行了分析。

3、电力分会

行业报告介绍了埃及电力市场情况,收集了埃及2013-2018年电力发展主要数据、2017-2022年电力发展规划,对未来市场需求进行判断;分析了埃及当地施工建设及输配电设备制造能力;总结了中国企业参与发电、输变电及配电项目情况,并结合多年实践经验提出发展建议。

4、制造业分会

中国巨石、恒石、新希望、丰尚、美的、安琪酵母、柯维家具等制造企业2018年在埃及投资经营表现较好,为当地提供大量的就业岗位,培养了众多技术和管理人才,改变和提高了埃及当地的行业水平,增加了当地政府财政收入,为埃及经济发展做出了巨大贡献。

5、承包工程分会

2018年是中埃工程承包合作的收获的一年,在多年的努力和坚持下,中埃承包合作成果丰硕,许多项目逐渐成熟,多个重大项目合作取得实质性进展。报告分析了埃及工程承包市场特点、机遇与风险,对2019年中埃工程承包领域合作提出发展建议。

6、信息产业行业分会

埃及信息产业市场呈制度化、多元化、本地化3个特点。埃及政府近几年一直在加大对ICT设施领域的投资建设;伴随着多个新城建设,通信网络、ICT设备、视频监控设备、门禁系统、安检设备和视频墙等设备厂商在政府项目上有着广阔的发展前景和可开拓领域。

四、中埃合作不断深化

2018中埃两国在政治、经贸领域合作不断深化,经贸合作规模继续加大,双边贸易额继续保持百亿规模,两国在投资合作、产能合作及金融合作等方面取得诸多重要成果。埃及总统塞西来华参加了9月在北京举行的中非合作论坛北京峰会并进行国事访问;10月,国家副主席王岐山访问埃及;11月,埃及总理马德布利来华出席在上海举办的首届中国国际进口博览会,双边高层往来频繁,推动两国外交关系不断加深,也为两国在经贸领域合作打下坚实基础。

此外,在2018年12月由中国报道杂志社、当代中国与世界研究院等专业机构发布的《中国企业海外形象调查报告(非洲)》中,埃及受访者对中国打分排名第一,得分高达8.0分,其次是尼日利亚7.6 分、肯尼亚7.0 分、南非6.7 分,充分说明我国企业在埃及遵守法律法规,尊重当地习俗、本地员工,实现了合作共赢,得到埃及各界好评。

五、未来机遇与挑战

展望塞西未来任期,机遇与挑战并存。

机遇方面:

一是内部政治稳定,塞西政权的平稳持续为埃及未来发展提供了有力的政治保障;二是重拳反恐举措使得埃及安全形势有所好转;

三是外部环境向好,投资环境有所改善;

四是经济逐步复苏,苏伊士运河、旅游业收入增长显著,汇率改革、财政改革、国企改革等举措已经初见成效,为未来经济发展打下了良好基础;

五是能源基础显著好转。

挑战方面:

一是安全形势虽然整体好转,但反恐形势依然严峻;

二是埃及负债率居高不下,利率、通胀、失业率均处于高位;

三是美元加息、中美贸易摩擦和新兴市场波动外溢也将对埃及市场造成一定影响;

四是人口增长过快导致的青年人口高失业率、粮食和土地等资源不足的问题,成为政府重要挑战。

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