上周(9月7日至9月11日,下同),波罗的海干散货指数延续小幅下行趋势,7日报1349点,11日收于1267点。干散货船、油船市场均面临下行压力。

波罗的海干散货指数走势图(2019年9月12日-2020年9月11日)

——干散货市场

海岬型船舶

由于市场交易活动出现放缓迹象,上周对于海岬型船舶船东来说较为艰难。这种市场情况在每年这个时候并不常见,但2020年本来就是比较特殊的一年。上周,巴西C3航线的价格下跌约90美分,收15.605美元/吨,创下新低;而巴西至中国的期租价格下跌至15,227美元。上周,北大西洋板块市场交易几乎没有进展。受市场情绪低迷和货物短缺的影响,该地区租金下滑。上周初,Rio Tinto在太平洋板块租到几艘船,但仍与市场向来的旺盛需求相去甚远。究其原因,可能是市场正在朝着自己的方向发展,但是直到上周五市场上才听到BHP和FMG的消息。西澳大利亚至中国C5航线市场的价格上涨了31.8美分,以7.00美元/吨收官。海岬型航线(5TC)在上周五下探回升,收盘上涨173美元至15,248美元。但是,如果船东期待租金在最后一个季度大幅反弹,市场则需迅速采取行动。

巴拿马型船舶

上周,由于全球租船需求有限,船东面临严峻挑战;巴拿马型船舶市场租金持续缓慢下滑,5TC平均价格下跌1,223美元,以11,817美元的价格收盘。在亚洲,太平洋板块超巴拿马型船舶的往返航线租金在上半周一直上涨至14,000美元。但是,由于矿产贸易较少,这一价格在上周结束时已下降至接近13,000美元的水平。由于没有值得注意的交易活动,大西洋板块的租金面临巨大压力;租家基本上可以随意承运。黑海地区去程航线的情况也许最为特殊,82,000载重吨巴拿马型船舶的租金稳定在22,000美元至23,000美元区间。同时,美湾至东部地区相同规格的船舶以20,000美元的价格达成几笔交易,于欧洲大陆-地中海地区交船。

超灵便型/极限灵便型船舶

波罗的海超灵便型船运价指数(BSI)上周表现不佳,从上周一开盘后下跌了32点。定期期租业务仍然较少,尽管如此,一艘63,000载重吨的船仍以13,500美元的价格达成短期交易,从印度西海岸始航。经纪商认为大西洋板块的市场正在调整,许多地区新的询盘较少,处于不利地位。在地中海地区,一艘63,500载重吨的船以23,500美元的价格租出,从土耳其交船,驶往韩国。南美东海岸的交易活动较少,但一艘61,200载重吨的船以约14,750美元另加475,000美元空放津贴的价格租出,从雷卡拉达交船,在伊拉克还船。亚洲市场情况较为平衡,但是随着上周的结束,北太平洋板块和澳大利亚地区的业务询盘有所增加。一艘63,500载重吨的船以略超过10,00美元的价格租出,途经美国西海岸交船,在新加坡-日本地区还船。再往南,一艘57,000载重吨的船以11,000美元的价格租出,从加里曼丹东部交船,用于将煤炭运往印度西海岸。印度洋地区市场情况平稳,极限灵便型船舶以13,500美元左右的价格另加350,000美元左右的空放津贴租出,从南非交船,开往远东地区。

灵便型船舶

尽管波罗的海灵便型船运价指数(BHSI)出现了小幅回落,但仍处于年度最高水平,最近一次达到这种水平还是在2019年11月初。上周,灵便型船舶市场延续了上上周的趋势,欧洲大陆-地中海地区疲软的迹象增多。在美国,受劳工节庆祝活动的影响,上周初市场情况较为稳定,随后在周中又逢日内瓦的公共假期。美湾和南美东海岸的交易活动在上周整周都不活跃/坚挺。同时,经纪商对在太平洋板块始航的船舶抱有一线希望,市场情绪略有改善。然而,东部地区情况的改善不足以抵消大西洋板块在大部分时间的损失。上周达成的租船合同包括:一艘33,000载重吨的船以10,500美元的价格租出,从恰纳卡莱交船,途经黑海驶往摩洛哥;一艘32,000载重吨的船以接近10,000美元的价格租出,从蒂利斯基里西交船,用于将钢材运往美湾;一艘37,000载重吨的船以12,000美元的价格达成短途交易,走一个西南隘口至墨西哥东海岸的航次。

——油船市场

成品油油轮

中东湾地区的船东在开往日本的75,000吨成品油油轮交易中一直面临持续的下行压力,租金从接近WS90点降低至WS82.5点(这点见于2004年建造的船舶);然而,这里的船东没有喘息的机会。在55,000吨成品油油轮交易市场中,租金一直稳定在WS75点左右。

上周,英国-欧洲大陆至美国大西洋海岸37,000吨成品油油轮交易看似表现良好,在上周初以WS120点的价格成交;在西班牙北部装港的石脑油货物据说以WS125点成交。然而,由于询盘较少以及美国大西洋海岸的船舶压载物供应商增加,租金下滑,市场目前徘徊在WS110点之上。在美湾至英国-欧洲大陆航线38,000吨回程航线业务中,受美国劳工节假期的影响,美国上周交易时间较短,租金仍陷于低迷状态,约处于WS62.5点区间。驶离巴西的成品油油轮的租金随之下降了7.5点,收WS92.5点。跨地中海区域30,000吨成品油油轮贸易保持住了先前的涨幅,价格处于WS150点至WS155点;黑海地区的货物据报以WS170点的价格达成交易。

VLCC油轮

中东市场上周表现良好,所有航线均有上涨。阿拉伯海湾至中国270,000吨VLCC油轮的租金上涨7点,收WS32点;中东至美湾绕好望角航线280,000吨VLCC油轮则上涨2点,但未达到WS20点。在大西洋板块地区,西非至中国260,000吨VLCC油轮的租金上涨10点,收WS38.5点;而美湾至中国270,000吨VLCC油轮的租金收回25万美元,收470万美元。

苏伊士型油轮

上周,黑海至地中海135,000吨苏伊士型油轮的租金进一步下跌2点,收WS47.5点,而西非至英国-欧洲大陆130,000吨苏伊士型油轮的租金上涨5点,收WS38点。中东湾至地中海140,000吨苏伊士型油轮市场保持在WS16.5点至WS17点的水平。

阿芙拉型油轮

在地中海市场上,杰伊汉港至地中海80,000吨阿芙拉型油轮的租金徘徊在上上周的WS60点左右。在北欧,跨北海地区80,000吨阿芙拉型油轮的租金再次下跌2.5点,收WS75点,而波罗的海至英国-欧洲大陆市场100,000吨阿芙拉型油轮的租金则下跌了几个点,报WS42.5/45点。在整个大西洋板块,市场交易小幅下跌。加勒比海至美湾70,000吨阿芙拉型油轮的租金下跌了一点,收WS55点,而美湾至英国-欧洲大陆70,000吨阿芙拉型油轮的租金下跌了2.5点,收WS50点。

2014年,中国经济信息社与波罗的海交易所联合发布新华·波罗的海国际航运中心发展指数,该指数是国内首支发布的国际航运中心发展指数,旨在全面、客观评价全球海丝节点港口城市航运发展能力,助力全球航运资源优化配置。自发布以来,该指数已获得全球知名船东巨头马士基、中远海运等集团,航运咨询机构克拉克森与德路里,国际港湾协会等机构的高度评价。

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