菲律宾光纤宽带供应商信息与通信技术集合解决方案公司(Converge ICT Solution,以下简称“Converge”)计划通过首次公开募股(IPO)筹资6亿美元。此次IPO定价接近指导价区间下限,是菲律宾有史以来规模第二大IPO。
新冠肺炎疫情迫使菲律宾工人和学生留在家中,使得市场对Converge光纤宽带需求激增。
此次IPO正值大量股票在东南亚地区成功发行,意味着第四季度投资者对此前表现不佳的东南亚市场再次产生兴趣。
泰国暹罗水泥集团包装公司10月8日公布IPO定价,预计将筹资15亿美元。这是该国2020年规模第二大IPO。
Converge在给菲律宾证交所的上市报告书中称,公司将以每股16.8比索(约合0.35美元)的价格出售多达17.3亿股的股票,其中包括超额配售方式出售的股份。
预计此次IPO将筹集290亿比索(约合6亿美元),仅次于菲律宾Robinsons零售控股公司在2013年筹集6.27亿美元的IPO。
美国私募公司华平投资集团是Converge的小股东之一。Converge此前将股票销售指导价区间定在16.50比索至19比索之间,七大基石投资者已承诺购买股票。
菲律宾目前新冠肺炎累计确诊病例近33.2万例,是东南亚地区累计确诊病例最多的国家。
菲律宾总统罗德里戈·杜特尔特3月中旬实施全球最长且最严格的限制措施,以遏制疫情传播。菲律宾首都马尼拉是疫情高发地,该地区及周边的商业活动和人员流动仍然受到限制。