上周(10月5日至10月9日,下同),波罗的海干散货指数到达高位后小幅回落,5日报2071点,8日开始回落,9日收于1892点,公共假期对亚洲市场成交量影响显著。

图为波罗的海干散货指数走势图(2019年10月10日-2020年10月09日)

——干散货市场

海岬型船舶

上周,海岬型船舶市场创下年内新高。周三海岬型航线(5TC)租金迅速攀升至34,896美元高点,但随后录得幅度相同的跌幅,周末收29,479美元。租家观望情绪渐浓,而船东不希望租金进一步下跌。双重因素影响下,租船活动一直在不断减少。太平洋板块结束长期以来的平稳走势。西澳大利亚至中国C5航线周五下跌0.496美元,收于9.709美元/吨,为市场提供了一些明确的指引。近期,跨大西洋C8航线租金远高于跨太平洋C10航线。上周开盘时,两者之间的租金价差高达11,255美元,不过目前已缩小至5830美元。上周中国国庆中秋假期,海岬型船舶市场缺少重要参与者。目前中国假期结束,但韩国还在放假。所有市场即将恢复正常,租船活动必会出现增长,为第四季度的市场情况提供更多清晰的指引。

巴拿马型船舶

上周,巴拿马型船舶市场上涨56美元,重回1439美元。大西洋板块是最大的功臣,航线运量最大。与此同时,上周大部分时间欧洲大陆北部运力紧张,波罗的海和美国东海岸的矿物和粮食需求强劲。一艘8.2万载重吨的巴拿马型船舶往返美国东海岸,在直布罗陀海峡交船,租金上涨至13,150美元。同样在大西洋板块,南美地区租金微微上涨。此番上涨主要受市场情绪推动。在前一周开始有市场传言称,斯普利特角一些分批装运的货物将进入市场。但到周中,市场对这一传言的热情似乎已经消退。不过,鉴于十一月粮食运输需求充沛,市场依然十分活跃。中国公众假期抑制了上周亚洲地区的交易活动,但强劲的北太平洋市场稳住了上周的租金价格。8.2万载重吨在中国交船的船舶租金徘徊于1.2万美元出头。

超灵便型/极限灵便型船舶

上周大部分时间中国处于假期,亚洲市场行情低迷。与此同时,欧洲大陆等大西洋板块询盘量较多,租金有所上涨。定期期租业务较少。一艘6.3万载重吨的船舶从中国始航,短期租金为1.1万美元。大西洋板块,欧洲大陆和西地中海表现领先。一艘5.5万载重吨的船舶在摩洛哥交船,驶经欧洲大陆,在东地中海还船,租金1.5万美元左右。周中美湾交易情况转好,一艘6.3万载重吨的船舶以超过1.7万美元的租金达成跨大西洋地区租船交易。南美东海岸市场行情低迷,新询盘较少,极限灵便型船舶跨大西洋地区租船交易租金为1.5万美元上下。亚洲市场缺乏动力,印度洋的交易活动却有所增加。一艘6.1万载重吨的船舶在南非交船,开往印度东海岸,租金为1.35万美元,另加35万美元空放津贴。一艘6.3万载重吨的船舶同样在南非交船,开往中国,租金为1.3万美元,另加30万美元空放津贴。接下来一周远东的交易情况备受关注。

灵便型船舶

上周开盘,波罗的海灵便型船运价指数和定期租船平均价格自9月以来首次下滑。不过,在美湾和欧洲大陆的支撑下,尽管南美东海岸市场大幅走低,但上周后半周波罗的海灵便型船运价指数和定期租船平均价格又回升到了上涨区间。与此同时,中国尚未结束国庆假期,太平洋板块交易活动较少。一艘3.5万载重吨的船舶从南美东海岸桑托斯始航,开往摩洛哥,以9000美元的租金价格成交。一艘3.6万载重吨的船从波里始航,驶经波罗的海,开往欧洲大陆,以1.8万美元的租金价格成交。一艘3.8万载重吨的船从埃斯比约始航,将废料运往马尔马拉海,以1.8万美元的租金价格成交。一艘3.9万载重吨的船从美湾始航,将芯块运往英国-欧洲大陆,以1.55万美元的租金价格成交。

——油船市场

成品油油轮

上周初,中东湾至日本航线7.5万吨级成品油油轮交易租金上涨7.5个点至WS75点,随后一直稳定在这一水平。LR1成品油油轮交易上周较为频繁,船东得以将租金略微推高2.5个点,目前收于WS72.5点。然而,经纪商认为,目前没有什么突出的业务,装期临近的货盘预计也不多,因此船东很难进一步推高租金。

英国-欧洲大陆至美国大西洋海岸航线3.7万吨级成品油油轮上周初达WS85点,之后便面临着巨大的下行压力。上一批棕榈货物以WS75点的价格达成交易。回程交易十分淡静,美湾至英国-欧洲大陆航线3.8万吨级成品油油轮租金由WS72.5点区间下跌至仅WS65点左右。与此同时,美湾至巴西航线成品油油轮交易目前租金收于WS92.5点,相较上周开盘下跌12.5点。跨地中海区域3万吨级成品油油轮上周境况不佳,租金下降5个多点至仅WS70点左右。

VLCC油轮

上周VLCC油轮租金基本持平。中东地区租金和市场情绪未出现变化。中东至美湾绕好望角航线28万吨级VLCC油轮租金低至WS17点,前往中国的27万吨级VLCC油轮租金徘徊在WS26.5点左右。大西洋板块,西非至中国航线26万吨级VLCC油轮租金维持在WS30/31点。美湾至中国航线27万吨级VLCC油轮市值480万美元,相较一周前上涨约20万美元。

苏伊士型油轮

黑海至地中海航线13.5万吨级苏伊士型油轮租金再次维持在WS45点。尼日利亚至英国大陆航线13万吨级苏伊士型油轮交易市场,租家成功将租金压低2.5点至WS32.5点左右。中东市场情绪依然低迷。巴士拉港口至地中海航线14万吨级苏伊士型油轮目前租金约W13.5点,相较一周前下跌近1个点。

阿芙拉型油轮

跨北海地区8万吨级阿芙拉型油轮租金仍维持在WS57.5点。在北欧,跨北海地区8万吨级阿芙拉型油轮租金下跌1-2个点至WS71.5点,波罗的海至英国-欧洲大陆航线10万吨级阿芙拉型油轮租金下跌5-6个点至WS36.25点。大西洋板块,加勒比海至美湾航线7万吨级阿芙拉型油轮租金下跌6个点至WS46点区间,美湾至英国-欧洲大陆航线7万吨级阿芙拉型油轮租金自上上周以来再次下跌5个点,目前报WS40点。

波罗的海交易所发布的一系列指数和评估,为海上运输商品和货物的成本提供了准确而独立的基准。这些信息包括波罗的海干散货运价指数(BDI),此指数是干散货运业最知名的指标。从1985年以来,波罗的海干散货运价指数每天发布一次,该指数涵盖了全球主要贸易航线上的海岬型,巴拿马型和超大型船类型的每日现货市场运费水平。在2018年3月,BDI指数进行了权重调整,并使用以下船型比例的期租水平评估计算:海岬型船40%,巴拿马型船30%和超大型船30%,这些信息均由二十多家独立国际船舶经纪公司提供。波罗的海交易所总部位于伦敦,是新加坡交易所(SGX)的子公司。

2014年,中国经济信息社与波罗的海交易所联合发布新华·波罗的海国际航运中心发展指数,该指数是国内首支发布的国际航运中心发展指数,旨在全面、客观评价全球海丝节点港口城市航运发展能力,助力全球航运资源优化配置。自发布以来,该指数已获得全球知名船东巨头马士基、中远海运等集团,航运咨询机构克拉克森与德路里,国际港湾协会等机构的高度评价。

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