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哈萨克斯坦国家油气公司拟发行7.5亿美元欧洲债券

来源:国际文传电讯社 责任编辑：何宇 2020-10-16 11:15:23

努尔苏丹10月14日电，据哈萨克斯坦国家油气公司（KMG）发布消息，公司计划在伦敦证交所（LSE）和哈萨克斯坦证交所（KASE）同步发行总值7.5亿美元的12.5年期欧洲债券。考虑到国际投资者需求较大，哈油气公司决定将债券票面利率由3.875%降至3.5%。这是哈油气公司有史以来发行的票面利率最低的债券。

哈油气公司已确定由摩根大通（JPMorgan）、三菱东京日联银行（MUFG）、哈人民金融公司（Halyk Finance）、天桥资本（SkyBridge Inves）作为本次发行主承销商。募得资金将用于提前回购2022-2023年到期的公司欧洲债券。

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