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哈萨克斯坦国家油气公司拟发行7.5亿美元欧洲债券

来源:哈萨克国际通讯社 责任编辑:博玉 2020-10-19 10:21:31

据国际文传电讯社消息,哈萨克斯坦国家石油天然气公司(KMG)14日宣布计划在伦敦证交所(LSE)和哈萨克斯坦证交所(KASE)同步发行总值7.5亿美元的12.5年期欧洲债券。

考虑到国际投资者需求较大,该公司决定将债券票面利率由3.875%降至3.5%。这是哈油气公司有史以来发行的票面利率最低的债券。

哈油气公司已确定由摩根大通(JPMorgan)、三菱东京日联银行(MUFG)、哈人民金融公司(Halyk Finance)、天桥资本(SkyBridge Inves)作为本次发行主承销商。

据悉,募得资金将用于提前回购2022-2023年到期的公司欧洲债券。

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