上周(11月9日至11月13日,下同),波罗的海干散货指数持续下滑,周一报1207点,后逐步下跌至周五报1115点,干散货市场继续走低,海岬船型平局租价大跌。

图为波罗的海干散货指数走势图(2019年11月15日-2020年11月13日)

——干散货市场

海岬型船舶

上周海岬型船舶市场平均租金下跌2,350美元,收12,498美元。造成此番下跌的因素很多,但主要原因还是在于国际航运市场。尽管新冠肺炎疫苗方面传出乐观消息,为金融市场带来了反弹,但国际航运市场依然备受压力。临近年底,新货物寥寥无几,这虽是意料之中,但许多经纪商很难发现任何显著好转的迹象。不过,哥伦比亚销往中国的煤炭或许可以为市场带来一些重要的运力需求。此外,原油市场倍受关注。图巴朗至中国C3航线租金上周应声下跌68美分,上周末收报13.71美元/吨。西澳大利亚至中国C5航线租金上周下跌56美分至6.55美元/吨。据称周五尾盘差价进一步扩大至6.40美元/吨,最终收报6.80美元/吨。

巴拿马型船舶

上周巴拿马型船舶市场喜忧参半。大西洋板块,波罗的海至欧洲大陆航线的货物运力需求为租金价格提供了支撑,不过实际成交价格依然高低不等。美湾地区的粮食货物主要由空放船提供运力,人们对其真正市价看法各异。一艘81,000载重吨的船舶计划12月初交船,往返中国华北,周中多次以11,250美元的租金价格成交。交船日期较早的船舶平均租金价格为15,000美元,外加500,000美元空放津贴。南美东海岸租船交易依旧寥寥无几,Kamsarmax型散货船平均租金处于13,000-13,500美元区间,外加300,000-350,000美元空放津贴。亚洲市场以北太平洋业务为主,租金始终受到强劲支撑。一艘82,000载重吨的船舶在日本交船,以11,500美元左右的租金价格成交。有消息称,上周印度尼西亚以外的南部地区出现了一些租船交易,但最终未能成交。与此同时,似乎有大量LME运力流入市场,导致市场饱和。在这两点因素的影响下,南部地区租金价格显得更为疲软。

超灵便型/极限灵便型船舶

上周开盘情况与此前一周相同,许多地区市场情绪低迷。但随着时间的推移,大西洋板块一些地区出现了更多交易活动,亚洲地区市场则喜忧参半。经纪人指出,印度洋地区南非始航的船舶租金价格有所提高,但定期期租业务较少。一艘63,000载重吨的船舶在西非交船,将在世界各地开展贸易活动,4-6个月后还船,以13,500美元的租金价格成交。美湾上周收盘释放出了积极信号:新加坡至日本航线极限灵便型船舶租金价格约为23,000美元,跨大西洋航线租金约为15,000-19,000美元。欧洲大陆出现了更多废料运输交易,提振了租金价格。一艘61,000载重吨的船舶从波罗的海开往土耳其,以约21,000美元的租金价格成交。亚洲市场缺乏来自北部地区的新动力。北太平洋往返航线,一艘52,000载重吨的船舶从釜山始航,以7,750美元的租金价格成交。东南亚地区需求稳定。一艘63,000载重吨的煤炭运输船舶从巴生港始航,途经印度尼西亚,在印度西海岸还船,以9,000美元的租金价格成交。

灵便型船舶

灵便型船舶市场上周呈现了基本相同的趋势。波罗的海灵便型船运价指数创下三十天内新高。总体而言,东地中海至黑海航线市场行情进一步下跌。南美东海岸和美湾情况出现明显好转。一艘31,000载重吨的船舶在欧洲大陆交船,开往阿尔及利亚,以13,000美元的租金价格成交。一艘32,000载重吨的船舶在多德雷赫特交船,同样开往阿尔及利亚,以14,000美元的租金价格成交。一艘39,000载重吨的船舶在不来梅港市交船,将一批废料运往土耳其,以16,000美元的租金价格成交。一艘40,000载重吨的船舶在美湾交船,将石油焦运往中美洲西海岸,以23,000美元的租金价格成交。太平洋板块,一艘34,000载重吨的船舶从马尼拉始航,途经印度尼西亚,开往中国华北,以6,500美元的租金价格成交。

——油船市场

VLCC油轮

VLCC油轮租金上周仍旧稳定不变。但鉴于燃油价格上涨了约10%,船东的实际收益有所下降。中东至美湾绕好望角航线280,000吨VLCC油轮租金依旧维持在WS15点,前往中国的270,000吨VLCC油轮租金也依然徘徊在WS26点左右。大西洋板块,西非至中国航线260,000吨VLCC油轮租金又一次维持在WS29点左右。美湾至中国航线270,000吨VLCC油轮租金则处于450万至452.5万美元区间。

苏伊士型油轮

黑海至地中海航线135,000吨苏伊士型油轮租金上涨1点至WS46点。船东成功将尼日利亚至英国-欧洲大陆航线130,000吨苏伊士型油轮的租金推升至近WS40点。中东市场,巴士拉至地中海航线140,000吨苏伊士型油轮租金略低于WS22点。

阿芙拉型油轮

在杰伊汉港至拉瓦拉航线80,000吨阿芙拉型油轮市场,船东成功推动租金上涨3-4点至WS67点左右。在北欧,跨北海地区80,000吨阿芙拉型油轮租金略微上涨1点至WS70点左右。波罗的海至英国-欧洲大陆航线100,000吨阿芙拉型油轮租金持平于WS41点水平。大西洋板块另一侧,船东上周“大获全胜”。加勒比海至美湾航线70,000吨阿芙拉型油轮租金上涨约13点至WS58点左右。一艘美湾至英国-欧洲大陆航线70,000吨阿芙拉型油轮租金上涨15点至近WS62点。

成品油油轮

中东湾至日本航线75,000吨成品油油轮交易中,船东得以利用更加坚挺的市场,推动租金价格上涨16点至WS75点左右。与此同时,LR1市场租金上涨8点至WS73.5点,MR市场AG至东非航线35,000吨成品油油轮租金上涨9点至WS110点。西半球,英国-欧洲大陆至美国大西洋海岸航线37,000吨成品油油轮租金上涨约10点至WS75点左右。美湾至英国-欧洲大陆返程航线38,000吨成品油油轮租金维持在WS47.5-50左右。美湾至巴西航线38,000吨成品油油轮租金保持平稳,再次持平于WS70点。跨地中海航线30,000吨成品油油轮租金相较此前一周下跌约6点,收报WS70点左右。

波罗的海交易所发布的一系列指数和评估,为海上运输商品和货物的成本提供了准确而独立的基准。这些信息包括波罗的海干散货运价指数(BDI),此指数是干散货运业最知名的指标。从1985年以来,波罗的海干散货运价指数每天发布一次,该指数涵盖了全球主要贸易航线上的海岬型,巴拿马型和超大型船类型的每日现货市场运费水平。在2018年3月,BDI指数进行了权重调整,并使用以下船型比例的期租水平评估计算:海岬型船40%,巴拿马型船30%和超大型船30%,这些信息均由二十多家独立国际船舶经纪公司提供。波罗的海交易所总部位于伦敦,是新加坡交易所(SGX)的子公司。

2014年,中国经济信息社与波罗的海交易所联合发布新华·波罗的海国际航运中心发展指数,该指数是国内首支发布的国际航运中心发展指数,旨在全面、客观评价全球海丝节点港口城市航运发展能力,助力全球航运资源优化配置。自发布以来,该指数已获得全球知名船东巨头马士基、中远海运等集团,航运咨询机构克拉克森与德路里,国际港湾协会等机构的高度评价。

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