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汇丰保险经纪获批基金销售牌照 汇丰大财富管理矩阵策略又添里程碑

来源:新华丝路 责任编辑:黄秀环 2023-09-07 18:37:18

新华丝路北京9月7日电(谷雨萱、张歌)9月4日下午,汇丰保险经纪有限公司(以下简称“汇丰保险经纪”)在2023年中国国际服务贸易交易会现场为取得证券投资基金销售业务资格举行剪彩仪式和成果发布活动。北京市地方金融监督管理局副局长王颖、汇丰中国行长兼行政总裁王云峰、汇丰保险(亚太)副主席孙丹莹等领导出席活动并为仪式剪彩。

据了解,汇丰保险经纪的证券投资基金销售业务资格已获得中国证监会北京监管局批复,汇丰保险经纪成为国内首家同时持有保险经纪和基金销售牌照的财富管理机构,这是汇丰在中国推出的大财富管理矩阵策略的又一重要里程碑。

在汇丰集团不同的市场及总部任职多年的孙丹莹说,从战略发展来讲,汇丰集团设计“保险+基金”模式不仅是为把握金融行业开放的重大政策机遇,更是基于在长期看好中国业务的前提下,对未来市场的长期预判。孙丹莹强调,汇丰是一家真正意义上的金融服务公司,使汇丰长期沉淀下来的金融经验服务到更多中国市场客户,回归全球金融服务公司的初心,是汇丰设计“保险+基金”模式的初衷。

汇丰保险经纪主要服务于汇丰集团为亚洲市场战略研发的汇丰私人财富规划业务和汇丰企业解决方案业务。获批基金销售业务资格后,这两项业务将可以通过汇丰保险经纪为个人客户和企业客户提供专注于保险、基金的更全面、更灵活的财富规划服务及解决方案。

汇丰保险经纪总经理龙渊说,汇丰私人财富规划业务注重了解客户的真实需求,关心客户所想。在大量客户调研、沟通交流和提供金融服务过程中,汇丰看到近十年来中国客户的需求已由创造财富转变为守护财富。获批基金销售牌照后,立足于158年来跨越数个经济周期的全球风险管理经验,汇丰有能力和信心,用人才+ 数字科技的手段,将专业的财富管理解决方案带给更多用户和家庭。

对公业务方面,汇丰企业解决方案董事总经理刘渊以本月22日即将正式实施的上海自贸区临港新片区人才年金计划为例,解释了汇丰企业解决方案业务板块如何通过团体养老金项目帮助企业控本增效,达到员工敬业度目标。2022年,临港新片区发起全国第一个片区性人才年金计划,汇丰以咨询顾问方式全程参与临港项目,提供的创新解决方案具有三个突出亮点:第一,建立统一的委托人主体,极大程度降低了参与企业人力资源部工作负担;第二,取消常规企业年金必须全员参与的规定,设计符合临港企业特色的人才准入标准,大幅降低企业缴费成本;第三,构建模型帮助临港管委会设计资金补贴激励池,政策性激励资金额度和员工个人缴费直接挂钩并纳入员工缴费个人账户,提升员工参与积极性,扩大方案覆盖面。

“突破”“人才”“灵活”,参与本次成果发布的三位汇丰集团代表用以上三个词语概括汇丰“保险+基金”模式的特色。据了解,汇丰私人财富规划业务正在发展一支具有全方位金融知识和专业财富管理经验的复合型人才队伍,计划到2025年招募3000位私人财富规划师,通过汇丰集团资源的支持,为中国的财富管理和保险行业输送专业正直、具备国际视野的稀缺金融人才,为中国市场带来创新的服务与发展的活力。

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