新华丝路雅加达10月25日电(记者冯钰林)印度尼西亚政府23日成功发行首笔离岸人民币债券(点心债),标志着东南亚主权机构首次发行以离岸人民币计价的长期限公募点心债,具有里程碑意义。
本次发行总规模为人民币60亿元,包括5年期人民币35亿元、10年期人民币25亿元,定价利率分别为2.5%和2.9%。债券发行受到国际投资者广泛关注,簿记定价峰值订单规模达220亿元,认购倍数高达3.67倍。
中国银行(香港)有限公司(简称“中银香港”)担任本次发行的结算交割行、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券通过香港金融管理局债务工具中央结算系统发行,并接入欧洲结算系统与卢森堡结算系统,便利国际投资者参与。
中银香港副总裁王化斌表示:“中银香港非常荣幸协助印尼政府发行首笔以离岸人民币计价的公募债券。印尼作为东盟创始成员国之一,拥有庞大的人口和经济体量,GDP总量居东南亚首位,在区域合作中发挥着举足轻重的作用。”
中银香港雅加达分行积极参与本次项目安排。分行负责人表示,热烈祝贺本次债券在包括中国在内的国际投资者及印尼本地投资者中获得积极反响。这不仅体现了市场对印尼宏观经济基本面的高度认可,也标志着中印尼金融合作正从贸易与实体经济领域延伸至资本与货币市场层面。
他表示,点心债的成功发行是印尼政府拓宽融资渠道的重要举措,雅加达分行将以此为契机,继续深耕印尼市场,助力当地资本市场建设,依托中银香港区域一体化服务优势,为印尼及区域客户提供更加多元、优质的金融产品与服务。
