5月24日，渣打银行（中国）有限公司（“渣打中国”）作为唯一一家外资联席主承销商，成功助力亚洲基础设施投资银行（“亚投行”）在银行间债券市场定价15亿元3年期的可持续发展熊猫债券。本次发行是交易商协会2021年11月试点可持续发展债券以来首家国际开发机构的交易，也是银行间市场首单以“框架发行”方式发行的可持续发展债券。

“框架发行”中所提及的框架是指发行人就可持续发展债券所设立的统一框架，在框架中会明确募集资金使用、项目评估和遴选、募集资金管理、信息披露四大核心要素。此次就是亚投行在其《可持续发展债券框架》下发行债券，该框架通过亚投行官网披露，以便发行人在可持续发展框架下更灵活地使用募集资金。本期债券所募集的资金将纳入亚投行普通资本，在被投入使用之前，将作为亚投行流动性资产组合的一部分进行投资。

鲁静  渣打中国副行长，企业、金融机构及商业银行部董事总经理

渣打银行十分荣幸能够作为唯一一家外资行参与亚投行又一次里程碑式的发行。此次发行充分体现出亚投行对可持续基础设施建设的坚定支持，对其他国际开发机构及全球知名发行人进入中国债券市场具有示范效应，对推动中国绿色和可持续金融市场的发展具有潜在的深远意义。渣打银行将继续发挥专业优势，充分利用在岸及离岸市场的深厚业务根基，助力亚投行在可持续金融领域的发展。

杨京  渣打中国副行长，金融市场部总经理

在境内外货币周期不同步的背景下，渣打银行携手亚投行通过广泛收集投资者反馈，精准把握定价窗口，依托发行人独特的信用资质圆满完成了此次具有重大意义的发行，同时利用相对宽松的流动性环境降低了融资成本。渣打银行也成为中国银行间市场唯一一家联席主承销迄今全部两只可持续发展熊猫债的外资银行，体现了渣打积极践行可持续发展理念、助力可持续金融市场的创新发展。我们也期待利用在这一领域的丰富经验，为更多发行人的可持续发展融资需求提供专业支持。