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SABIC准备向全球发行债券

来源:商务部网站 责任编辑:许振威 2018-09-28 09:26:47

阿拉伯新闻9月26日报道,沙特石化巨头沙特基础工业公司(SABIC)准备在本周向全球市场提供以美元计价的无担保债券,并将于9月25日起在伦敦,纽约,洛杉矶和波士顿与投资者会面。法国巴黎银行和花旗集团被选聘为此次发债的全球协调人。

SABIC在全球50多个国家开展业务。在今年年初解除对外国投资者活动的限制之后,SABIC开始利用国际上对沙特金融市场的兴趣做文章。

到目前为止,评级机构穆迪对其拟由金融工具发行的高级无担保票据SABIC Capital II)分配了“A1”评级,“SABIC的A1评级反映了其在化工领域的强劲业务地位及其抵御行业波动的能力,尤其是良好的运营现金流和保守的流动性状况,”。

穆迪称该债券将部分资金用于今年1月筹集的113亿里亚尔(30亿美元)一年期债券的再融资,以收购瑞士化学公司科莱恩24.99%股权,另外也可用于偿还10月3日到期的10亿美元债券,这一说法得到了SABIC确认。

评级机构标普对SABIC的前景也持乐观态度,称其沙特业务具有“强劲的盈利能力”和很好的流动性状况,发行债券有助于提升其信贷形象。该机构目前赋予SABIC“A Minus”评级,评级为“稳定前景”,反映了对沙特政局的看法及对SABIC在当前良性行业条件下维持高盈利的预期。

标普报告称全球化学工业的利润率将在2018年保持稳定,但它也警告说,信用质量的一个主要风险是该行业内的兼并和收购趋势以及“通过发债筹资对信用度量的潜在负面影响”。

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