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国开行香港分行发行30亿美元双币种债券

来源:新华社 责任编辑:顾雯丽 2017-03-01 15:01:00

新华社信息香港3月1日电 (记者战艳) 国家开发银行香港分行2月28日称,该行2月27日在境外市场成功发行了美元和港币浮息债券共30亿美元,创中资银行单次浮息债和港币债最大发行纪录。

国开行香港分行此次发行了3个品种债券,其中3年期浮息美元债8.5亿美元,利率为3个月伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)加55个基点;5年期浮息美元债11.5亿美元,利率为3个月伦敦银行间同业拆借利率加70个基点;3年期港币浮息债77.5亿港元,利率为3个月香港银行间同业拆借利率(HIBOR)加50个基点。

本次发行共获全球220多份订单。两只美元债的亚洲以外投资者订单占比均超过17%,远高于中资发行体的平均水平。

国开行是全球最大的开发性金融机构,也是中国最大的对外投融资合作银行、中长期信贷银行和债券银行。国开行致力于服务“一带一路”建设,截至2016年底,该行支持“一带一路”贷款余额占其国际业务贷款余额的三分之一以上。

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