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粤澳携手金融创新首单非澳企业澳门莲花债发行

来源:新华社责任编辑：顾雯丽 2019-12-16 09:59:29

新华社广州12月16日电（记者刘宏宇）首单非澳企业澳门莲花债13日在澳门成功发行。业内人士认为，此次债券成功发行堪称粤澳联合开展金融创新的标志性事件。

本期债券发行金额为2亿美元，票面利率3.7%，债券期限为364天。中国光大银行广州分行为唯一境内财务顾问，光银国际为联席主承销商。

发行当日，发行人获得3.65倍的超额认购，最终定价为票面利率3.7%，显示境内外资本市场对于本次澳门莲花债券的高度认可。

本次产品的发行，是首单非澳门注册企业在中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（简称“MOX”）登记发行、托管清算、上市交易的境外公司债券。

中国光大银行是国有控股全国性股份制商业银行。自2006年至今，光大银行广州分行债务融资工具累计发行170余期，承销规模近千亿元。

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