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波罗的海交易所市场报告(4月19日至4月23日)

责任编辑:邵非 2021-04-27 11:15:56

上周(4月19日至4月23日,下同),波罗的海干散货指数延续上涨趋势,周一报2432点,逐步上涨至周五2788点,干散货市场活跃,油船市场表现较稳定。

波罗的海干散货指数走势图(2020年4月24日-2021年4月23日)

——干散货市场

海岬型船舶

上周海岬型船舶市场租金水平触及去年高点。海岬型航线(5TC)租金价格上涨6,242美元,周末收报34,762美元。跨大西洋C8航线整周都保持了强劲的势头,上涨12,675美元,目前处于37,450美元高位。运力紧张的地区,船东步步紧逼,租家几乎没有喘息的机会,去程航线C9也因此涨破去年高点。回程航线C16的市场情况更加令人惊讶:一批从东澳大利亚运往欧洲大陆的煤炭运期有所延长,船东要求租家为此支付额外费用。该航线上周收报19,200美元,一些消息来源称租金价格还将继续上涨。尽管市面上经常传来消息称,有船舶以更高的租金水平租出,但经常租用C5和C3航线的大企业租家仍希望为他们的货物争取更好的租金折扣。然而,他们的租船交易对更广泛市场的影响正在逐渐减弱。目前看来,所有航线都很繁忙,铁矿石价格飙升,澳大利亚的煤炭也在寻找比常规收货地中国更远的收货地。顺风顺水的局面给了船东们抵抗租家影响力的信心。

巴拿马型船舶

巴拿马型船舶市场上周前后表现差异较大。上周初市场呈现出上涨态势,然而一份远期运费协议(FFA)遭到抛售,上涨行情因此受到破坏,大量原本谈定的租船交易破裂,租家收回报价,市场租金价格随之下跌。市场趋势变化之前,几项成功完成的交易原本为南美东海岸往返航线提供了良好的支撑。有消息称,一艘81,000载重吨的船舶在新加坡即期交船,以26,750美元的租金价格成交,高于同地区同规模船舶23,600美元的常见租金价格。北大西洋板块一些短途去程航线交易出现了较高的租金报价,但整个板块交易活动较少,总体买卖价差较大。事实证明,亚洲大体是北太平洋和印度尼西亚往返航线的中心。上周四市场情况的变化遏制了这两条航线原本的涨势,是典型的P5航线表现。印度尼西亚往返航线上周初开盘价为21,416美元,上周四一度触及27,219美元,但随后上周五再次下跌。

超灵便型/极限灵便型船舶

总体而言,上周超灵便型/极限灵便型船舶市场表现良好。亚洲地区货物询盘量增加,需求强劲,很大程度上提振了超灵便型/极限灵便型船舶市场。定期期租业务方面,一艘63,000载重吨的船舶从中国始航,租期3-5个月,以26,500美院的租金价格成交。大西洋板块表现稳定,市场聚焦南美东海岸。一艘去程航线的极限灵便型船舶租金价格21,250美元,另加110万美元空放津贴。地中海询盘量增加,一艘52,000载重吨的船舶从地中海东部开往东南亚,以略超过30,000美元的租金价格成交。一艘57,000载重吨的船舶从美湾开往日本,以26,000美元的租金价格成交。亚洲地区租金价格进一步走强。一艘53,000载重吨的船舶从新加坡始航,将印度尼西亚的煤炭运往孟加拉国,以30,000美元的租金价格成交。跨太平洋航线,一艘61,000载重吨的船舶从东南亚始航,经澳大利亚开回韩国,以31,000美元的租金价格成交。印度洋租金价格依然坚挺。一艘63,000载重吨的船舶在德班交船,开往中国,以19,000美元的租金价格成交,另加900,000美元空放津贴。

灵便型船舶

灵便型船舶市场上周继续上涨,波罗的海灵便型船运价指数自上上周五以来已上涨86点。大西洋和太平洋板块上周都有定期期租交易达成。委内瑞拉一艘34,000载重吨的船舶在大西洋板块还船,租期3-5个月,以15,500美元的租金价格成交。另有消息称,东南亚一艘37,000载重吨的船舶租期4-6个月,以20,000美元左右的租金价格成交。一艘34,000载重吨的船舶从东南亚始航,4月底交船,2-3个载货航程后还船,以25,000美元的租金价格成交。南美东海岸涨幅最大。上周一,一艘37,000载重吨船舶从巴西开往欧洲大陆,以18,000美元的租金价格成交。上周末,另一艘37,000载重吨的船舶从桑托斯开往摩洛哥,以20,000美元的租金价格成交。亚洲地区,一艘37,000载重吨的船舶从香港始航,经澳大利亚开往日本,以23,000美元的租金价格成交。

——油船市场

VLCC油轮

中东板块方面,中东至美湾绕好望角航线280,000吨油轮租金价格持平于WS19点,前往中国的270,000吨油轮租金价格下跌1点至约WS34点,往返航程等价期租租金约965美元。

大西洋板块,西非至中国航线260,000吨油轮租金价格持平于WS34.5点左右,往返航程等价期租租金约2,600美元/天。美湾至中国航线270,000吨油轮租金价格下跌约150,000美元至423万美元,往返航程等价期租租金约5,700美元/天。

苏伊士型油轮

黑海至地中海航线135,000吨油轮租金价格稳定,仍为WS65点,等价期租租金约1,200美元/天。尼日利亚英国-欧洲大陆航线130,000吨油轮租金价格上涨约3点,收盘价接近WS60点,往返航程等价期租租金约5,600美元/天。巴士拉港口至地中海航线140,000吨油轮租金价格持平于WS21点,上周周中有消息称一家西班牙租家以WS19.5点的租金价格签订了租船合同,一家石油巨头以WS22.5点的租金价格签订了租船合同。

阿芙拉型油轮

地中海市场再次出现轻微下跌,杰伊汉港至拉瓦拉港航线80,000吨油轮租金价格微跌约1.5点至接近80点,往返航程等价期租租金下跌约500美元/天。北欧板块,跨北海地区80,000吨油轮租金价格仍徘徊于WS86点左右(等价期租租金下跌约3,300美元/天),波罗的海至英国欧洲大陆航线100,000吨油轮租金价格略微上涨3.5点至WS62.5点左右(等价期租租金约500美元/天)。

大西洋板块另一边市场行情坚挺。加勒比海至美湾航线70,000吨油轮上涨25点至WS107.5点,等价期租租金约8,400美元/天。美湾至英国-欧洲大陆航线70,000吨油轮租金价格上涨约13.5点,收报WS94/95点左右。

成品油油轮

上周租家大体占据了主导地位,并且迅速利用了市场的负面情绪。中东湾至日本航线75,000吨油轮租金价格延续此前跌势,下跌7.5点至WS80点。LR1油轮市场情况类似,前往日本的55,000吨油轮租金价格下跌约7.5点至WS106.5点,未来还有可能进一步下跌。

欧洲大陆至美国大西洋海岸航线37,000吨油轮上周初呈现积极态势,租金价格略微上涨至WS135点左右。蒙斯塔德(Mongstad)一艘油轮以WS142.5点的租金价格租出。然而随后,询盘量快速减少。由于装期临近运力充裕,租金价格很快受到了下行压力影响,有租船交易以WS115点的租金价格成交。随后,几批货物使用了灵便型船舶运力。一批油轮在完成与货运基地的转租协议后,以WS105点的租金价格从波罗的海始航。随后,欧洲大陆一艘油轮也以同样的租金价格达成了交易。不出所料,这一市场的疲软也影响了欧洲大陆至西非航线,该航线租金价格下跌27.5点至WS117.5点。

AG至东非航线35,000吨油轮市场,租家再次将租金价格压低5点至WS140点左右。美湾至英国-欧洲大陆回程航线38,000吨油轮上周租金价格变化依然缓慢,下跌7.5点至WS65点。与此同时,美湾至巴西航线租金价格下跌约3.25点,收报WS108.75点。

跨地中海航线30,000吨成品油油轮上周表现平淡。地中海西部油轮以WS145点左右的租金价格成交,地中海东部租金价格略高,略微超过WS150点。黑海地区最近一笔租船交易成交价为WS165点左右。

波罗的海交易所发布的一系列指数和评估,为海上运输商品和货物的成本提供了准确而独立的基准。这些信息包括波罗的海干散货运价指数(BDI),此指数是干散货运业最知名的指标。从1985年以来,波罗的海干散货运价指数每天发布一次,该指数涵盖了全球主要贸易航线上的海岬型,巴拿马型和超大型船类型的每日现货市场运费水平。在2018年3月,BDI指数进行了权重调整,并使用以下船型比例的期租水平评估计算:海岬型船40%,巴拿马型船30%和超大型船30%,这些信息均由二十多家独立国际船舶经纪公司提供。波罗的海交易所总部位于伦敦,是新加坡交易所(SGX)的子公司。

2014年,中国经济信息社与波罗的海交易所联合发布新华·波罗的海国际航运中心发展指数,该指数是国内首支发布的国际航运中心发展指数,旨在全面、客观评价全球海丝节点港口城市航运发展能力,助力全球航运资源优化配置。自发布以来,该指数已获得全球知名船东巨头马士基、中远海运等集团,航运咨询机构克拉克森与德路里,国际港湾协会等机构的高度评价。

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