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安徽滁州:龙头排产“稳中有升” 光伏产业链高看后势

来源:上海证券报 责任编辑:马祥平 2021-12-15 11:41:45

“现在都满产,订单排到了今年年底。”安徽英发德盛科技有限公司(下称“英发德盛”)总经理陈龙告诉记者。

走进位于安徽省滁州下辖天长市的英发德盛太阳能电池片生产车间,印着“只做电池片,做更优质的电池片”的海报映入眼帘,在玻璃另一头的无尘车间里,全系列国产自动化生产线设备高速运转,AGV智能运输车繁忙而有序地穿梭。

安徽滁州,地处安徽东大门,介于合肥、南京之间,“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也”描绘的正是此处琅琊山水与四大名亭之首醉翁亭。

如今,“光伏之都”滁州有了新气象,依托当地百亿吨石英砂资源,滁州换来了千亿光伏产业。目前,当地光伏产业发展已然蔚为壮观,建立起覆盖石英砂、硅片、光伏玻璃、光伏电池、光伏组件、逆变器、光伏边框、封装胶膜、光伏背板、光伏电站等环节的完整产业链条,隆基股份、晶科能源、福莱特、福斯特、东方日升等光伏巨头纷纷将核心基地“安家”于此。

在滁州光伏产业调研行中,笔者看到光伏产业链上下游正在加速聚集与抱团,以进一步降低光伏发电成本;另一方面,眼下尽管仍然面临硅料等光伏原材料高价压力,隆基股份、晶科能源、福莱特等光伏巨头旗下基地皆在“马不停蹄”地排产与生产,“下游需求很多。”

不少接受调研的光伏产业链企业认为,伴随硅料等产能进一步释放,硅料等光伏原材料价格预计将在明年二、三季度迎来较大幅度下降,将大幅提振行业需求。

一位光伏行业研究人士认为,届时,“光伏行业总体皆将受益,其中,组件、电站等环节的龙头企业将大幅受益。”

探访“光伏之都”

一处石英砂资源换来千亿光伏产业

安徽滁州,何以绽放出千亿光伏产业?隆基股份、晶科能源、福莱特、福斯特、东方日升为何齐聚于此?

“关键要做好‘资源换产业’文章,换来朝阳产业、换来龙头企业、换来产业链协同发展。”滁州当地政府相关人士介绍说,“我们总结经验是,这其中,九个字很重要——控源头、引龙头、拓下游。”

滁州市发改委提供的数据显示,截至目前,滁州已建成、在建、已签约开展前期工作和在谈光伏产业重点项目58个,总投资1920亿元,累计完成投资344亿元。今年1至10月,滁州当地光伏产业实现产值超300亿元,同比增长超100%,其中隆基股份光伏组件产值131亿元,福莱特光伏玻璃产值34亿元,晶科能源光伏组件产值52亿元。

在滁州光伏产业调研行中,笔者来到滁州隆基乐叶光伏科技有限公司(下称“滁州隆基乐叶”)。滁州隆基乐叶在滁州投建了年产13GW太阳能组件项目,在整个隆基股份体系中,滁州隆基乐叶也是其最大的太阳能组件基地之一。

数据显示,2020年,隆基股份硅片产能达85GW,组件产能达50GW;2020年,隆基股份单晶硅片和组件出货量双双位列全球第一,硅片出货58.15GW,组件出货24.53GW。

据介绍,滁州隆基乐叶2018年投资22亿元建设一期年产5GW单晶组件项目,2019年加码投资35亿元,2020年合计再投资26亿元扩产能。

“对我们光伏组件企业来说,原材料尤其是光伏玻璃的运输成本较重,因此我们尤为看重滁州当地的光伏玻璃产业集群,落户于此降低了不少成本。”滁州隆基乐叶相关负责人表示。

记者调研发现,滁州“妙用”当地石英砂资源,吸引来了一系列光伏龙头企业。

据介绍,滁州凤阳优异石英砂资源异常丰富,石英砂覆盖面积达80平方公里,远景储量在100亿吨以上,二氧化硅含量达99%以上,矿石品位高,易采易选,储量和品位均居华东地区重要地位、全国前列。

“资源要用好,要用来吸引最优秀的光伏产业龙头企业。”滁州当地政府人士表示。

据统计,仅在2020年,福莱特、亚玛顿、南玻A等光伏玻璃龙头企业即披露募资合计约70亿元,用于在滁州扩产新建项目。

今年10月下旬,福莱特发布公告称,拟通过支付现金和承担债务的方式购买凤砂集团持有的大华矿业100%股权和三力矿业100%股权。根据初步预估,标的资产的合计预估值不超过36.5亿元。

据相关部门出具的报告,大华矿业所拥有的玻璃用石英岩资源储量为2084.30万吨;三力矿业玻璃用石英岩采矿权保有储量为3744.50万吨。福莱特表示,石英砂是其光伏玻璃产品的重要原材料之一,石英砂的品位对于光伏玻璃的品质有着重要影响。同时,从成本端考虑,石英砂的供应价格会对光伏玻璃产品的成本产生重要影响。

“除开光伏玻璃产业集群优势之外,当地营商环境、交通区位也吸引我们在这加大投资。”滁州隆基乐叶相关人士表示。

据介绍,滁州作为安徽省融入长三角东向发展的桥头堡,区位优势独特,直接面向华东光伏应用密集地区。全市境内铁路达9条,境内高速公路通车里程、在建里程均居全省第一,基本建成“时钟型”高速路网,联通淮河、长江两大航运网络。

在光伏行业,隆基股份一方面极有产业号召力,另一方面对成本核算极为考究。“隆基股份选在哪,光伏产业链其他企业基本就跟到哪。”

就在滁州隆基乐叶厂区对面,光伏胶膜全球龙头福斯特刚刚把新基地落户于此,“奔着隆基股份来的。”

实地调研

光伏龙头排产“稳中有升”

走访滁州光伏产业链龙头企业发现,不光当地新项目建设火爆,龙头企业排产也“稳中有升”。

“目前,我们生产大尺寸电池片为主,182电池片尤为火爆。”英发德盛总经理陈龙表示。据介绍,大尺寸电池片成本更低,有助于推动光伏发电单位成本进一步下降。

英发德盛隶属于英发集团,承建了英发集团7.5GW大尺寸高效晶硅太阳能电池片项目,项目总投资55亿元,是滁州市“六稳”重点项目之一。据介绍,其一期采用投资经济性最好的PERCSE技术,今年3月,一期首片210尺寸电池片正式下线,目前9条生产线已正式投产运行,产值可达4GW/年。后期预留PERC+及N型TOPCON光伏技术路线变革空间,二期规划HIT光伏技术。

作为光伏电池片环节的代表企业之一,英发德盛的上游供应商包括隆基股份、中环股份这样的硅片巨头,其下游则面向隆基股份、东方日升、晶科能源等光伏组件巨头,是光伏产业链承上启下的关键一环。

“今年投产后一直供不应求,客户催着发货。”陈龙介绍说。

今年来,硅料等光伏原材料价格大幅攀升,给硅片、电池片、组件和电站等光伏中下游带来了较大压力。不过,临近年底,光伏中下游龙头企业排产“稳中有升”,有的企业订单甚至“火爆”起来。

“光伏行业是绝对的朝阳行业。大家都明白,眼下,原材料涨跌是阶段性的,毛利率高低也是阶段性的。对龙头企业来说,扩大规模和抢占份额却机不可失。”一家光伏产业链企业相关负责人表示。

直接面对光伏电站等终端需求的光伏组件龙头可能更有话语权。

“我们这几月都是满产,从订单和排产计划来看,未来也将是满产。”晶科能源(滁州)有限公司(下称“晶科有限”)负责人刘继丰向记者表示。

据介绍,晶科有限在滁州总投资110亿元建设20GW太阳能组件项目,目前一期10GW已经全部建成投产。而晶科有限隶属于在美上市的光伏巨头——晶科能源,晶科能源拥有垂直一体化的产能,截止至2021年6月30日单晶硅片产能达到约27GW、电池片产能达到约12GW,组件产能达到约31GW。

“尽管原材料涨价比较厉害,但对我们排产并没有影响。接近年底,国内订单慢慢多起来。”刘继丰表示。

隆基乐叶相关负责人表示,“我们二期项目主做182大尺寸产品,前几月开工率到过100%,由于前段硅料再度涨价,目前开工率略降至90%左右。”

“我们一直以销定产,以出口海外为主。由于近期市场价格变动较大,我们将周期缩短到半个月一定。原材料价格高,我们就降低了一些生产产能,库存基本上就销售一空。”上述负责人表示。

该人士同时表示,实际上,来自国内光伏电站的订单很多,“订单做不完,核心是谈价格。今年12月量有比较明显增加。”

产业前瞻

硅料产能释放在即

今年以来,硅料等光伏原材料价格大幅上涨,给光伏中下游产业链不小的压力。不过,从最新调研来看,光伏产业链企业普遍认为,光伏原材料涨价只是阶段性的问题,不会一直存在。

“硅料涨价的确对光伏行业有短期冲击,但总体来看,光伏产业链各环节肯定不会长期存在供不应求问题。”一家光伏产业链企业负责人认为。

“光伏原材料涨价没有别的原因,就是因为行业太热太火爆。”接受调研的光伏产业相关人士认为。

“最早是光伏组件涨价,因此大家拼命扩组件产能。组件产能一大,上游电池片一时供不应求,电池片开始涨价。等电池片产能够了,结果配套的光伏玻璃产能又不够,光伏玻璃去年涨幅明显。”上述人士介绍称,电池片、组件等环节,新增产能往往能够在一年左右时间里落地,“而硅料扩产较慢,结果,硅料供不应求,今年来价格持续暴涨。”

今年来,硅料由底部均价80元/千克最高上涨至约270元/千克左右,涨幅巨大。

东吴证券认为,硅料环节本质是重化工环节,硅料环节单位投资大、扩产周期长、启停难度大,导致行业供给过剩时价格卡在边际产能成本线上。2017年至2020年行业供需波动大导致大部分硅料厂关闭且行业几无新增产能,行业供给一直处于较为稳定水平。当需求突然抬升时,由于硅料环节单体投资大、扩产周期长,叠加产能爬坡,会造成短期内的供不应求。

东吴证券认为,截至2021年初,通威股份、大全能源、保利协鑫等行业龙头纷纷公布扩产计划,大部分产能在2021年下半年至2022年上半年投产,叠加3个月爬坡时间,预计2022年一季度开始可实现有效供应20万吨以上,对应总有效供给250GW以上,硅料扩产充分。基于此,东吴证券认为,2022年硅料扩产充分,价格将下降至100元/千克左右,大幅提振行业需求。

对此,光伏产业链中下游龙头企业持相近观点。

“明年2、3月,硅料供应量会增加20%左右,我们预计硅料价格会有较大幅度的下降。”滁州隆基乐叶相关负责人表示。

东方日升滁州基地相关负责人表示,实际上,各家企业观点基本相似,“预计明年2季度原材料会下降。”

一家光伏电池片企业相关负责人的看法则更为激进,“我们预计硅料价格明年2、3季度会大幅下降,明年底降到80元/千克左右,不排除最终跌回60元/千克。”

展望未来

“景气”刚刚开始

晶科能源相关人士认为,光伏原材料降价对各个环节都比较好,“利润率都会放大,更重要的是,光伏行业总体需求将被进一步提振。”

“之前,硅料等光伏原材料价格猛涨,就像一个推土机,不断把压力推到了我们产业链中下游身上,而另一端,终端价格又像一堵墙,提价空间有限。由此,光伏中间环节最‘受气’最‘憋屈’。”一家光伏企业人士向记者表示。

一家光伏电池片企业直言,以前毛利率还有15%左右,“今年毛利率直接下降了5%至10%,处于盈亏边缘。”

更严重的是,原材料价格过高,一定程度上推迟了部分光伏电站的建设进度。

协鑫集成在今年半年报中表示,自今年3月开始,光伏上游原材料硅料价格不断攀升,6月底的硅料价格与年初相比涨幅超过100%;中下游产品价格也随之上涨,硅片价格涨幅超过50%,电池片与组件的价格涨幅在5%至20%之间。除了光伏全产业链价格上涨,全球大宗商品价格上涨也提高了光伏电站的建设成本,导致国内及海外地区的一些光伏电站项目推迟了招标或者建设进程,对行业带来了一定的增长压力。

站在今年,站在当下,接受调研的光伏产业链龙头企业对未来充满期待。

11月11日,隆基股份创始人、总裁李振国以视频形式出席亚太经合组织工商领导人峰会,并就“未来的能源”话题展开圆桌对话。李振国指出,在过去十几年间,光伏企业通过不断地创新研发,降低发电成本,让光伏发电在全球大部分国家和地区成为了最便宜的电力能源。“到2030年,全球的光伏新装机量会达到1500至2000GW,并且需要连续安装30年,才能支撑能源转型的需要。”

英发德盛总经理陈龙同样乐观,“光伏行业整体持续向好,仍然大有可为。同时,中国光伏技术拥有优势,光伏设备也全部实现国产。”

“有幸进入这一幸福的行业,永远在路上,永远在不断提升能源转换效率,永远在为人类寻求更清洁能源。”陈龙感叹说。

光伏玻璃龙头——福莱特相关人士表示,光伏产业正在景气周期中,“不过,好的行业,外部资本、资金都会想着进来,对龙头企业来说,最终持续发展靠的是成本、靠的是品质。”

碳基复合材料龙头金博股份也正在抓紧扩充先进产能,满足光伏市场对于先进碳基复合材料产品迅速增长的需求。眼下,碳基复合材料供不应求,金博股份总经理王冰泉表示,长期的供不应求会造成市场良莠不齐,不能有效地促进行业的发展和技术进步。“碳基复合材料行业产能扩张对龙头企业不是坏事,金博股份将通过进一步科技创新、供应链管理、扩大规模和提升副产出等方式来降低成本,持续加强竞争优势。”

毕竟,持续降低光伏发电成本,是光伏产业链集体的追求。(夏子航)

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