2022年5月10日，渣打银行担任联席全球协调人及美元部分的交割行，成功协助中国建设银行（简称“建行”）伦敦分行成功发行3年期10亿美元S条例绿色债券以及2年期10亿离岸人民币S条例绿色债券。本次发行债券为“一带一路”清洁能源专项绿色债券，两档债券均在香港联交所以及伦敦证券交易所两地挂牌上市，并取得穆迪A1的信用评级。

此次募集的资金将用于支持“一带一路”相关的清洁能源类项目，彰显了建行扎实推进相关战略的决心与实力。此次主题债券发行的成功将进一步激发建行践行绿色发展的动力，提升其融入国际绿色金融规则体系和参与国际竞争的能力。在绿色可持续发展领域，渣打银行与建行拥有共同的愿景。渣打银行承诺在2025年自身运营达到净零碳排放，在2050年融资活动达到净零碳排放，并宣布到2030年调动3000亿美元用于绿色及转型融资。同时，渣打银行的业务网络与共建“一带一路”国家市场的重合度超过75%，在2021年参与了128个相关项目，金额总值超过200亿美元，其中45%的项目符合联合国设定的可持续发展目标（SDG），为共建“一带一路”国家的可持续发展做出了贡献。

本次双币种绿色债券受到投资者的热烈追捧，加之得益于优秀的定价策略，实现了从初始价格指引的大幅收窄，并且最终订单簿质量和规模均十分可观。特别是投资人群体极为丰富，涵盖了类主权顶级投资人、大型基金、银行等优质机构投资人。其中，美元绿色债券发行实现近一年来中资银行美元高级债最大价格指引收窄幅度，收窄幅度高达43基点，反映出投资人的高预期与强信心，同时实现了今年以来最大规模的中资银行美元固息高级债券发行。人民币绿色债券发行实现近一年来中资银行离岸人民币债券最大价格指引收窄幅度，收窄幅度高达45基点，并且为今年以来最大规模的离岸人民币债绿色债券发行，进一步巩固了建行优质发行人的地位。

渣打资本市场大中华及北亚地区主管严守敬表示，本次发行为美国加息50个基点后的首单中资金融机构债券，在市场低迷和利率上行的情况下，依靠对发行窗口的把握以及完善的定价策略圆满完成，并依托发行人本身高质量的信用背景，成功定价如此规模的债券发行并实现数倍超额认购。此次发行也是渣打银行在过去5个月内继建行澳门分行5亿美元SOFR浮息债券及建行总行20亿美元二级资本债券之后，第三次协助建行成功完成境外债券发行，是双方长期战略合作之路上的又一里程碑。

渣打中国副行长，企业、金融机构及商业银行部董事总经理鲁静说，一直以来，渣打银行与建设银行保持着长期战略伙伴关系，双方在推动绿色金融、“一带一路”倡议及人民币国际化等领域有着紧密合作。此次发行在复杂波动的市场环境下圆满完成，反映出国际市场对中国经济企稳向好的积极预期。凭借独特的国际网络优势与业务专长，渣打银行将继续携手建行，成为促进国际国内双循环发展的桥梁和加速器，并将继续为中国实现“双碳”目标和推进全球绿色可持续发展提供金融助力。