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中国银行协助菲律宾政府成功发行美元债券

来源:新华社责任编辑：顾雯丽 2019-01-09 08:53:15

新华社马尼拉1月9日电 (记者杨柯、袁梦晨) 菲律宾政府8日成功发行价值15亿美元的主权债券，中国银行首次作为联席全球协调人协助菲政府发行了这笔债券。

这是菲律宾政府首次聘任中资银行作为全球协调人参与其美元债券发行。此前，中国银行曾作为主承销商及簿记管理人于2018年3月协助菲方在中国成功发行首支价值14.6亿元人民币的熊猫债。

据中国银行马尼拉分行介绍，此次发行的债券期限为10年，来自中国内地和香港的投资者通过中国银行积极参与了认购。最终亚洲投资者获得了这笔债券中37%的份额，欧洲和美国投资者分别占35%、28%。

菲律宾财政部长多明格斯表示，这次美元债券成功发行，进一步表明国际投资者对菲律宾经济增长和现任政府财政管理能力的信心。

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中国银行迪拜分行12月4日在纳斯达克迪拜交易所举行其3年期5亿美元SOFR浮息债券上市摇铃仪式。该笔债券创下中资银行3年期美元债券最小发行利差纪录，显示国际资本市场对中国银行信用水平和融资实力的信任。

金融服务中越经贸合作研讨会26日上午在越南胡志明市举办。

印尼政府23日成功发行首笔离岸人民币债券（点心债），标志着东南亚主权机构首次发行以离岸人民币计价的长期限公募点心债，具有里程碑意义。