新华丝路首页
一带一路国家级信息服务平台

国元证券:立足服务实体经济 十年保荐砥砺前行

来源:新华丝路 责任编辑:杨慧瑾 2020-03-16 17:37:49

根据公开数据显示,在2010-2019年A股上市企业中,国元证券以保荐上市32家的成绩稳居行业前列。一直以来,国元证券积极响应政府和监管机构服务实体经济号召,以多层次资本市场为载体,利用国元证券全业务牌照优势,为实体经济提供投融资综合一站式金融服务。

对接中科大等高校,服务助力科创企业

国元证券一直把服务科创型企业作为支持地方经济发展的抓手,特别注重加强同高校及科研院所之间的联系合作,依托中科大等众多科研院所,充分发挥高新技术人才优势,形成独特的科研、人才、产业集聚,以产业孵化和创新为导向,双向输送信息资源和综合金融支持服务。

科创型企业虽在机制、创新等方面有独特的发展优势,但在融资上有其无法克服的先天劣势,国元证券利用投行业务优势,在“投行+”上积极探索,提供覆盖企业生命周期的多元化金融服务。在国元证券的倾力打造和全力支持下,科大智能、科大国创分别于2011年、2016年成功登陆资本市场,科大国盾科创板项目于2019年11月13日通过上海证券交易所科创板股票上市委员会审核,成为安徽省首家通过审核的科创板项目,也是中国科学院、中国科学技术大学系统下首家通过科创板上市委会议审核的企业。此外,科大讯飞已于2008年成功上市,上述科大系企业在资本市场的舞台上长袖善舞,成长为各行业知名的龙头科创企业。

提高国资证券化率,助力国企发行上市

推动国有资产证券化是国企改革的“重头戏”。近年来,国元证券在服务实体经济的不懈投入,主动担负起国企改革上市中金融服务实体的责任,书写了许多资本市场经典案例。

皖新传媒通过主辅业剥离、引进战略投资者等系统规范的工作,建立起国有控股、产权多元的混合所有制股权架构, 成为发行行业在主板市场首发上市的“第一股”,其成功上市标志着文化产业进入资本市场的新突破。

九华旅游二度冲关失败后,国元证券助其在经营理念、管理手段、业务模式、服务质量等方面优化调整,通过增资扩股、项目收购、区域扩张等手段做大做强企业实力,高标准严要求解决存疑问题,并准确判断审核周期,建议由中小板转主板申报,使其在经济下行的情况下终获上市成功。

皖天然气兼具国有和外资性质,涉及主管部门和关联方较多,项目难度大,国元证券为其量身制定切实可行的上市方案,在历时三年半的审核过程中,项目团队日夜奋战,先后向证监会报送材料近20轮,辛勤汗水铸就上市新篇。

设计总院是安徽省交通控股集团控股的企业,它的顺利上市,标志着省属国有企业中“员工持股+首发上市”首单落地,是安徽省深化国资国企改革的新突破,也是安徽省里程碑式的第100家上市公司。

此外,国元证券通过整体上市、员工持股、股权回购和股权转换等手段,开创安徽省内国企混改的创新模式。如整体上市淮北矿业并购重组转型升级、“两进一出”巧妙实现江汽集团整体上市、员工持股铜陵有色实现股权回购及转换、多管齐下安徽水利整体上市实现多重目标、首发上市交控设计总院致力打造利益共同体等案例,大幅提升国有资产证券化率,实现员工利益和集体利益的有机结合。

大力扶持民营经济,推动明星企业上市

伴随着我国经济的快速发展,国元证券保荐了一众优秀的民营企业登上资本市场的舞台,如阳光电源、洽洽食品、应流股份、志邦厨柜、欧普康视等,使他们借助资本力量成长为家喻户晓的明星品牌。

2011年,阳光电源由国元证券保荐成功登陆创业板,成为中国新能源电源行业第一股,上市后迅速成长为行业龙头企业,让越来越多的人享受到了来自阳光的绿色电力。

洽洽食品公司起步于2001年,同国元证券专注创新的基因不谋而合,两相携手,于2011年成功在深交所挂牌上市,成为中国坚果炒货行业第一股,带动了坚果炒货食品的工业化生产,也使得安徽合肥被誉为“中国坚果炒货之都”。

应流股份是一家专注于高端装备核心零部件生产的企业,2014年和国元证券合作上市后,建立紧密的长期战略合作关系,于去年再度完成非公开发行,募集资金6亿元,用于航空发动机和燃气轮机领域的产品升级,从而促进产业升级,提升国内外市场竞争力。

志邦厨柜抢抓IPO发行速度加快的有利时机,从申报到过会历时仅一年时间,于2017年6月在上交所挂牌上市,借助资本市场逐步打造成为国际一流、设计领先的定制家具专业企业。为地区经济发展贡献不可忽视的力量。

欧普康视是我国大陆地区唯一一家获得国家食药监总局颁发的角膜塑形镜产品注册证的生产企业,国元证券发挥多元化专业人才团队的优势,深入医疗器械行业挖掘研究,量身打造上市方案,帮助企业于2017年在创业板成功挂牌上市。

积极拓展省外市场,打造全国服务网络

立足安徽,放眼全国。国元证券积极参与服务皖江经济带、中部崛起、长三角一体化、粤港澳大湾区等战略发展,打造重点区域、全国市场的服务网络。江苏的朗博科技、浙江的创业软件和宁波水表、上海的松芝股份、广东的科顺股份和新宏泽、四川的尚纬股份、山东的蓝帆医疗……近十年来,国元证券致力于为全国各地的企业提供覆盖企业全产业链周期的资本市场服务,伴随企业从小到大、帮助企业借助资本市场和金融力量实现加速发展和价值提升,帮助各行各业的企业完成上市梦想,实现更高发展。

科顺股份专业从事新型建筑防水材料的研发、生产和销售,在国元证券为其量身定做的上市方案帮助下,从2017年3月正式向证监会申报到成功上市历时不足11个月,实现“光速上市”。上市后,坚持科技创新和科学管理,不断提升竞争优势,角逐广阔的全球市场。

宁波水表设立以来专注从事机械水表和智能水表的研发、生产和销售,现为全球单体规模最大的水表制造基地,国内最大水表生产商企业。在助力创业软件成功上市后,国元证券在浙江地区收获良好的口碑,树立了踏实稳健的品牌形象,吸引一众优秀企业携手合作,力争在资本市场实现更大作为。

立足服务实体经济,支持地方金融发展

IPO是直接融资的重要渠道,也是资本市场最重要的内容之一,一地上市公司数量一定程度上代表着经济实力的强弱,券商IPO保荐数量也一定程度上代表着其投行服务的强弱。截至目前,安徽省内上市企业家数107家,位居中部地区前列;国元证券IPO保荐安徽企业39家,长期以来位居省内第一。

作为省属国有金融企业,国元证券立足安徽、服务实体,发挥券商作为资本市场桥梁和纽带的主渠道作用,利用全牌照综合金融服务优势,从推进企业上市、再融资并购重组、传统产业混合所有制改革、科技企业创新、优质中小微企业资源整合等多方面,为地方实体经济发展做出应有贡献,近三年累计为各类企业融资2000多亿元(不包括资管计划),为安徽省企业融资1600亿元,得到了政府与社会各界的充分肯定与认可,连续7年在安徽省支持地方经营业绩考核中均荣获“优秀”考核等次。(王玮)

相关推荐
安徽:提升金融服务质效 推动外贸高质量发展

近年来,安徽省以银行、保险为代表的金融机构,通过提升跨境金融服务水平等多种方式,全力支持安徽外贸创新发展。

陕西工行:多举措保障春节金融服务“不打烊”

为保障龙年春节假期金融服务,工商银行陕西省分行将通过线上线下相结合方式多措并举满足客户金融需求,确保金融服务“不打烊”。

降准落地:持续加大对实体经济支持

5日,今年首次降准落地,由此释放长期流动性约1万亿元。专家表示,此次降准释放稳经济、稳市场的积极信号,有助于增加金融机构长期稳定资金来源,进一步加大对实体经济的资金投入。