新华丝路北京6月22日电(记者闫鹏)山东黄金(600547.SH)日前发布公告称,公司境外全资子公司山东黄金矿业(香港)有限公司拟以场外附条件要约收购方式向持有Cardinal Resources Limited全部已发行股份的股东发出场外要约收购。考虑到定增及股票期权的行使,本次收购最高对价为3.21亿澳元,相当于人民币15.65亿元。若本次交易成功实施,山东黄金将持有Cardinal至少50.1%股权,可将其纳入合并报表范围。
Cardinal是一家成立于2010年,总部位于澳大利亚珀斯的黄金勘探开发公司,在澳交所和多伦多证券交易所两地实现上市。Cardinal的核心资产是位于加纳共和国的三个黄金项目,分别是 Namdini开发项目、Bolgatanga勘探项目以及Subranum勘探项目。
这三大金矿项目均位于大的成矿带上,其中Namdini项目开发进度最快。Namdini属于露天开采项目,拥有证实加可信储量157.2吨,平均品位1.13克/吨,不过目前仍未开始建设。根据Cardinal此前规划,Namdini将于2023年投产,投产后金产量8.9吨/年。Namdini项目矿权期限目前为15年,至多可延长至30年。
中泰证券分析师谢鸿鹤表示,在仅考虑勘探完成的Namdini项目情况下,吨资源量收购对价为770.9万元/吨、吨储量收购对价位995.5万元/吨,相比于之前的收购,本次对价明显较低。因山东黄金本次收购标的金矿项目均处于早期阶段,且仍需大量资本开支,预计仅Namdini项目资本开支就要3.9亿美元。
在民生证券分析师方驭涛看来,Namdini项目为露天采矿,前期开发成本较低,预计山东黄金可较快产生丰厚利润和收回成本。
据了解,山东黄金始终坚持资源为先的发展理念,2017年开始将重心转向海外,完成对南美洲第二大金矿贝拉德罗金矿50%股权、加拿大Tmac金矿100%股权的收购。若本次Cardinal项目收购完成并投产后,山东黄金将新增西非金矿生产基地,总资源量增至1500吨左右,黄金产量有望突破50吨/年,全球布局逐步成型,未来增长持续性可期。