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中国7月手机出口同比增长43% 国内市场正迎来5G换机潮

来源:新华丝路 责任编辑:李璐 2020-08-13 10:14:30

新华丝路北京8月13日电(记者李唐宁)随着运营商加速对5G网络的部署及5G手机价格的不断下移,5G手机渗透率及出货量正迎来全面加速提升。工信部数据显示,今年7月,国内市场5G手机出货量1391.1万部,占同期手机出货量超六成。

业内人士认为,7月份5G手机出货量已经反超4G,随着5G网络建设的提速及5G手机出货量的爆发式增长,天线模组、电磁屏蔽材料、导热材料、LCP等产业链公司将受益。

报复性需求消失 7月国内手机出货量同比下滑

工信部11日公布数据显示,2020年7月,国内手机市场总体出货量2230.1万部,同比下降34.8%;1-7月,国内手机市场总体出货量累计1.75亿部,同比下降20.4%。

对于7月国内出货疲软的状况,中金公司分析员黄乐平认为,根据产业链近期的公司访谈和主要公司业绩,此次7月数据发生下滑主要原因,一是疫情后的报复性需求消失,市场逐渐回归常态。二是下半年安卓和苹果新机型由于疫情导致延期,7月用户观望情绪加剧。三是国内市场份额第一的品牌华为,由于麒麟芯片的存货问题,导致下半年备库存趋于谨慎。

但同时黄乐平提到,海外的出口需求的恢复非常迅速。公开数据显示,中国7月手机出口同比增长43%,比6月的30%有所加速。品牌方面,小米、苹果、传音等品牌在海外近期都表现出市场份额的扩大趋势,而舜宇光学6月、7月较强的镜头月度数据也暗示了三星所在的全球市场的需求恢复。

川财证券分析师方科认为,2020年下半年,中国智能手机出货量可能恢复至去年同期水平或略有下降。不过,海外市场受疫情影响仍然较大,预计2020年全球智能手机出货量将萎缩15.2%至11.5亿部。

5G换机潮正在加速到来

但值得一提的是,虽然国内手机市场总体出货量同比下跌,但5G手机出货量已经反超4G。工信部数据显示,2020年7月,国内市场5G手机出货量1391.1万部,占同期手机出货量的62.4%;上市新机型14款,占同期手机上市新机型数量的35.0%。1-7月,国内市场5G手机累计出货量7750.8万部、上市新机型累计119款,占比分别为44.2%和46.5%。

事实上,5G换机潮正在加速到来的趋势在6月已经显现。2020年6月国内市场5G手机出货量1751.3万部,占同期手机出货量的61.2%,

5G正式商用后,5G手机作为关键性平台以及新兴技术的“集大成者”,已经成为影响5G普及和应用创新的关键载体,而产品均价进一步下移也促进了消费市场的繁荣。

目前,市场上5G手机最低价已下探至1500元左右,包括小米、华为、vivo等新机。市场普遍预计,随着联发科和高通陆续推出更多的中低端5G芯片,5G手机有望在今年下半年继续下沉,真正的5G千元机也有望在下半年上市。

对此,中泰证券预测,当5G智能手机价格大于4000元时,占据的市场份额仅能达到15%;如果降至2000元阶段,市场份额则会提升到41%左右。一旦当5G手机售价降到1000元左右,其市场份额就能迅速扩大到79%,成为行业主流。GSMA也预测,到2025年全球手机用户数(不含物联网)将达到16亿,5G用户渗透率将达18%。

对于5G手机市场发展趋势,分析人士普遍认为,5G手机将成为电子消费新风口。电子产品已经逐渐成为大家普遍消费的产品之一,智能手机的更新迭代十分之快,随着5G手机的出货量增加,同时结合折叠屏、混合光学变焦摄像头等新技术,智能手机市场将迎来新风口。目前运营商在5G网络的架设方面仍处于布局阶段,5G手机的大规模铺开商用条件尚未成熟,但预计在2020年-2023年,5G手机技术越来越成熟后,网络通讯基础设施铺设完备,市场将迎来换机潮。

利好相关消费电子龙头公司业绩

有机构研报建议,应关注5G手机产品迭代升级及国产替代机遇。随着下半年5G安卓新机的上市叠加5G版本iPhone12下半年的发布,有望见到新一轮5G驱动换机,这一趋势也将带动天线模组、电磁屏蔽材料、导热材料、LCP等产业链个股的业绩在中长期增长。

国信证券认为,下半年苹果5G新机的发布将推动产业链新一轮创新升级,并进一步扩大价格区间范围,推出多款机型,从而提高市场份额,增强软件和服务端的营收粘性。展望三季度,iPhone 5G新机型的发布,过去三年堆积的换机潮预计将迎来高峰,苹果手机产业链公司的业绩增速有望持续高增长。

此外,安卓阵营成为5G换机潮的先锋。受到美国制裁影响,华为出货量预计将下行,其他国内品牌则持续发力海外。随着需求的复苏,行业出货量也有望逐步修复。目前安卓主流公司估值30倍左右,5G手机所带动的相关零部件的ASP提升以及出货量的增长及国产替代是安卓产业链公司业绩弹性的核心。

华福证券研究员杨升松表示,根据集邦咨询调查,中国手机品牌的5G手机在2020上半年已达到全球75%的市占率。在全年智能手机生产总数维持12.43亿支的预测下,5G手机的产量将占2.35亿支,渗透率达18.9%。

根据集邦咨询数据,各厂商今年的5G手机总产量预计如下:华为预计约为7400万支,苹果预计约为7000万支,三星预计约为2900万支,VIVO预计约为2100万支,OPPO预计约为2000万支,小米预计约为1900万支。“根据消费电子板块的优质龙头公司中报业绩来看,下半年消费电子龙头公司仍将维持业绩向好的趋势。”杨升松说。

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