新华丝路新加坡9月10日电（记者李晓渝）中国工商银行股份有限公司新加坡分行（以下简称“工行新加坡分行”）发行的双年期高级无抵押固息债券10日在新加坡交易所挂牌上市。

工行新加坡分行表示，该分行于9月1日首次在集团全球中期票据计划下提取发行18亿美元的双年期高级无抵押固息债券，其中3年期债券8亿美元、5年期债券10亿美元，发行利率分别为1.049%和1.269%，创历年来中资金融机构美元债券发行利率新低。该债券也是新冠肺炎疫情发生以来中资金融机构发行的最大规模高级债券，获得了穆迪A1评级。

本次发行受到了国际投资者的踊跃认购，共收到199家投资者的认购订单，其中3年期债券订单峰值高达30亿美元，5年期债券订单峰值亦达到了25亿美元。这些投资者的来源广泛覆盖中国及中国港澳台地区、日本、韩国、东盟、欧洲、中东和中亚地区，投资者类别以银行和基金公司为主，也包括多家主权投资者。中国工商银行、星展银行、渣打银行、花旗银行、东方汇理、日兴证券担任联席全球协调人、联席主承销商及联席簿记管理人。中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国光大银行、上海浦东发展银行、中国民生银行、中金公司、澳新银行、国泰世华银行、德国商业银行、阿联酋国民银行、马来亚银行、三菱日联、澳大利亚国民银行、华侨银行、大华银行担任联席主承销商及联席簿记管理人。玉山银行、未来资产证券（新加坡）担任副承销商。

工行新加坡分行副总经理周爱民表示，本次债券发行获得了全球投资者的踊跃认购，是疫情爆发以来发行规模最大的中资金融机构境外高级债券，充分彰显了国际投资者对中国工商银行的认可和信心，也体现了中国工商银行在后疫情时代以及复杂国际环境下的活力与韧性。

他说，工行新加坡分行深耕南洋27载，是集团重要的海外筹资中心之一。未来，工行新加坡分行将继续通过提供高品质金融服务，助力新加坡后疫情时代经济重振。

新加坡交易所执行副总裁周士达表示，新交所为国际发行人与投资人提供便捷高效的服务，目前该交易所挂牌债券中超过80%的发行人为国际发行人，中资国际债券已占上市债券总额的15%。他说，在疫情为各国经济发展带来时代挑战的特殊时期，新交所期待进一步加强与中国工商银行在各领域的合作，促进新加坡与中国资本市场的互联互通，携手共进，合作共赢。