新华丝路香港6月5日电(记者李滨彬)从招商局港口控股有限公司(简称“招商局港口”)了解到,招商局港口与达飞航运CMA CGM SA已经完成首期8个码头的收购,相应的认购强制性可换股债券及垫付该贷款的总金额约为8.15亿美元。订约方继续致力完成余下两个目标码头的股权转让,并将于落实第二次完成时刊发进一步公告。
招商局港口表示,本次收购对招商局港口和达飞航运在全球范围内运营和发展集装箱码头以及扩展其作为商业伙伴的互利战略伙伴关系具有里程碑的意义。招商局港口业务进一步拓展了亚洲、欧洲、中东及加勒比等地区的投资开发机遇。
达飞航运同意通过其自身和联属企业的合作,为招商局港口旗下集装箱码头提供合作及支持,尽力实现深圳西部码头集装箱吞吐量每年增加30万标准箱的目标。
以收购实现投资回报最大化
招商局港口通过Terminal Link收购达飞航运旗下10个位于亚洲、欧洲、中东及加勒比等地区的优质码头股权。招商局港口对外收购遵守的首要原则是商业可行。在收购的过程中,努力实现投资回报的最大化,优化港口资产的海内外布局,并与现有码头产生协同效用,实现公司可持续均衡的增长。
招商局港口表示,对达飞航运投资的8年保证收益率为每年6.5%-7.0%,每年收回分红不少于5900万美元。
根据协议,招商局出资分为两部分,一部分为向 Terminal Link提供5亿美元的8年期有抵押贷款,年利率为60%,每年收回利息3000万美元。另一部分为以强制可转债形式以4.68亿美元投资 Terminal Link,其享为期8年的最低保证收益,不仅涵盖4.68亿美元的投资,还包括了2013年对Terminal Link 49%的股权投资。
招商局港口表示,交易全部完成后,招商局港口的全球布局将从8个国家和地区增加到26个,公司的港口网络布局实现里程碑式的飞跃性增长。
招商局港口表示,通过 Terminal link在新兴和发达市场的码头收购,将有利于对其未来业务增长及财务回报能提供新的推动力,也将有效地促进公司现有港口业务的协同发展及可持续增长。同时可以加强与达飞航运联属企业的合作,为公司旗下集装箱码头提供合作及支持,实现箱量的增加。
首期收购8个码头
Terminal Link是达飞海运的全资子公司,其总部设在法国马赛,在全球投资经营及开发的15个集装箱码头港口网络位于全球主要航运干线,主要业务是为客户提供海运码头装卸、堆存服务,拥有多个分散于法国、摩洛哥、马耳他、美国、科特迪瓦、比利时、中国及韩国各地之集装箱港口。
完成首期收购后,Terminal Link SAS将于亚洲、欧洲、中东及加勒比等各地区的21个码头组合拥有不同水平的股权,而招商局港口的全球布局也将由目前的18个国家和地区扩大至25个。
首期收购的8个码头分别为Odessa Terminal Holdco Ltd(乌克兰)的50%股权、CMA CGM-PSA Lion Terminal Pte. Ltd.(新加坡)的49%股权、Kingston Freeport Terminal Limited(牙买加)的100%股权、Rotterdam World Gateway(荷兰)的30%股权、青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司(中国)的24% 股权、First Logistics Development Company(越南)的47.25%股权、Laem Chabang International Terminal Co Ltd(泰国)的14.5%股权及CMA CGM Terminal Iraq S.A.S(其持有Umm Qasr Terminal(伊拉克)的租赁以及所有资产及负债)的100%股权,并于同日落实认购强制性可换股债券的相应金额及垫付该贷款的相应金额。
未来将继续收购以扩充全球布局
按照总协议,Terminal Link 拟收购达飞航运旗下10个码头股权,招商局港口将认购由Terminal Link发行的强制性可换股债券,以及为此向Terminal Link提供贷款融资的框架协议。
根据总协议,Terminal Link拟收购的达飞航运旗下10个位于亚洲、欧洲、中东及加勒比等地区的码头股权总代价最多为9.55亿美元,招商局港口将根据在Terminal Link 49%权益的比例,认购由Terminal Link发行并以美元计值的强制性可换股债券,金额最多为4.68亿美元。
招商局港口签署的贷款融资框架协议,拟授予Terminal Link不超过5.00亿美元的8年期有抵押贷款融资。根据总协议,招商局港口将有权获取达飞航运承诺的有扺押担保回报。全部应付的注资额(包括认购强制性可换股债券及所提供的贷款)将由招商港口以内部资源现金支付。
若总协议的交易完成,Terminal Link将于亚洲、欧洲、中东及加勒比等各地区的23个码头组合拥有不同水平的股权,而招商局港口的全球布局也将由目前的18个国家和地区扩大至26个。