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安永报告:2019年前三季度中企海外并购同比下降44.6%

来源:安永EY 责任编辑:王国腾 2019-11-26 17:33:04

针对2019年前三季度中国海外投资数据,安永中国海外投资业务部全球主管周昭媚表示,面对国内外复杂多变的经贸环境,可以看到消费品行业海外并购拔得头筹,这主要得益于中国消费市场内需的巨大潜力,和市场对稳健、可持续发展的迫切要求,刺激了中企在消费品海外市场持续规模“出海”,不仅开拓了全球市场,也可将优质价值链元素“引进来”,以此更好的服务国内市场。同时,亚洲继续领跑成为最受欢迎中企海外并购目的地,也表明区域经济的重要性正逐渐增加,预计受“一带一路”倡议推动,未来中国与亚洲各国的在经贸及投资领域的联系将更加紧密,投资者可关注东盟、日本、韩国以及印度等地的投资机会。

对外直接投资保持稳步有序,制造及服务业逆势上涨

2019年前三季度,中国对外直接投资保持稳步有序发展。商务部数据显示,2019年前三季度中国全行业对外直接投资870.2亿美元,同比下降2.3%,非金融类直接投资809.9亿美元,同比下降1.3%。

前三季度对外投资主要流向租赁和商务服务业、制造业、批发和零售业等领域,占比分别为33%、17.5%、10.5%,其中流向制造业、批发和零售业的对外投资分别同比逆势增长3.2%和12.4%。

中企海外并购聚焦高端产业链,亚太地区成投资首选

2019年前三季度,中企宣布海外并购总额428.1亿美元,比去年同期下降44.6%;宣布的并购数量424宗,同比减少31.2%。第三季度单季宣布中企海外并购总额198.2亿美元,同比降幅收窄,环比上涨152.2%。在全球经济疲软、世界地缘局势紧张的背景下,中企海外并购总体仍保持审慎。

行业分析

随着中国产业结构调整的不断深化,支持结构调整和转型升级的领域逐渐成为中企海外并购的热点。2019年前三季度,中企海外并购主要流向高附加值和高技术含量的行业,如消费品、TMT、金融服务业及先进制造和运输等。

►按交易金额计,前三大行业为消费品(94.5亿美元)、TMT行业(85.1亿美元)及金融服务(62.2亿美元)占本期总额的56.5%;同时仅金融服务业及电力和公用事业同比录得增长,其他行业均有下降。

► 按交易数量计,前三大行业为TMT(99宗)、先进制造和运输(70宗)及消费品行业(57宗),占同期总量的53.3%。

区域分析

► 2019前三季度,亚洲和大洋洲在整体并购金额大幅下降的情况下,整体仍保持两位数增长——亚洲(146.5亿美元,增长33.1%)和大洋洲(57.2亿美元,增长18.1%),其中亚洲居六大洲之首,占总金额超三成,主要投入TMT、金融服务和房地产、酒店与建造等行业;大洋洲则主要投入消费品、医疗健康和生命科学以及房地产、酒店与建造等行业。

► 投资者对欧洲市场仍保持观望情绪,2019年前三季度欧洲录得中企海外并购金额129.3亿美元,同比下降七成,海外投资仍趋于谨慎,投资主要流向包括消费品、TMT、先进制造和运输等行业。

► 中企对北美洲并购持续受到地缘政治风险和政策阻力带来的影响。2019年前三季度中企对北美洲海外并购录得41.3亿美元,同比降67.0%,主要投向TMT、金融服务、采矿和金属行业。

对外承包工程互利共赢,带动当地发展

商务部数据显示,2019年前三季度,中国对外承包工程新签合同额1,466.7亿美元,同比下降5.1%,完成营业额1,021亿美元,同比下降6.3%。对外承包工程新签合同额在5,000万美元以上的项目528个,比去年同期增加11个,占新签合同总额的83.4%。

其中,“一带一路”相关国家对外承包工程新签合同额868亿美元,同比增长18.4%,占同期总额的59.2%。截至2019年9月末,中国对外承包工程企业共为东道国创造就业岗位81.5万个,带动了当地发展,实现互利共贏。

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