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新加坡淡马锡与GIC今年投资额双位数下滑

来源:联合早报 责任编辑:何宇 2020-12-28 09:59:12

《联合早报》12月25日报道:冠病疫情冲击全球投资市场,新加坡淡马锡控股(Temasek Holdings)和新加坡政府投资公司(GIC)今年作出的投资额均出现双位数下滑。

全球主权财富基金数据平台(Global SWF)提供给《联合早报》的数据显示,今年来两家公司的投资交易次数比去年多,但交易总额却下滑。这主要是因为它们的投资焦点转向科技和医疗保健领域,这些行业的投资数额往往比房地产和基础设施小。

截至12月15日,淡马锡共参与了51项投资交易,总额为112亿美元(150亿新元);去年全年则是27宗交易,总额134亿美元。

GIC共参与了60项投资,总额达158亿美元;去年是33项投资,总额240亿美元。

全球主权财富基金数据平台董事经理洛佩兹(Diego Lopez)受访时说,今年市场表现非常奇特,公开市场显著上涨,但私募市场显著下滑;相较之下,2018年两个市场都下滑,2019年则是都上涨。“这个现象为主权财富基金提供了套利的机会。”

不过市场的不确定因素、经济放缓以及封锁措施造成的物流问题,尤其是在今年上半年,影响了主权财富基金的投资活动。

今年首11个月,全球主权财富基金共动用了703亿美元,参与245项交易,投资额和去年同期相比减少36%。

新加坡国立大学治理制度与机构研究中心主任卢耀群副教授受访时指出,主权财富基金在冠病疫情期间都扮演了更加关键的角色,协助新加坡度过疫情危机。一些基金利用累计的财务资源,援助具国家战略意义的企业。

例如,作为新加坡航空公司(SIA)大股东的淡马锡控股今年便支持了新航的150亿元集资。土耳其的主权财富基金也为三家国内银行注入210亿里拉(42亿新元),尼日利亚挪威的主权财富基金则退出部分投资,协助政府应对疫情危机。

卢耀群指出,除了公开市场,许多主权财富基金也转向私募股权、风险创投、房地产和基础设施等非公开市场。

主权财富基金投资 转向注重科技和医疗保健

随着疫情的暴发,主权财富基金所投资的领域,也进一步转向科技和医疗保健及科技。

洛佩兹指出,由于疫情的关系,全球主权财富基金的投资焦点从房地产和基础设施,向科技和医疗保健领域转移,这使到总投资价值下滑,因为这两个领域的交易规模一般比较小。

GIC和淡马锡也不例外,GIC约三分之一的投资是在科技和医疗保健领域,淡马锡约有三分之二的投资在这两个行业。

卢耀群观察到,医药科技、信息通讯和金融领域的价值在疫情期间上涨,淡马锡和GIC积极投资这些领域。

根据彭博社收集的交易信息,今年淡马锡参与的最大一项投资,是与安大略教师养老金计划(Ontario Teachers' Pension Plan Board)等投资者合作投资Verily生命科学,投资额7亿美元。这是谷歌母公司Alphabet旗下子公司,原名为Google X生命科学部门,致力于生命科学的研究。

淡马锡也参与投资2亿5000万美元于德国医药公司BioNTech,该公司和辉瑞(Pfizer)合作研发出的冠病疫苗已经开始在各国使用。

淡马锡投资的其他医药公司包括开发肿瘤和自身免疫药物的D3 Bio、Genor Biopharma、JW Therapeutics、Gracell Biotechnologies和江苏瑞科生物技术、医护公司Iora Health。

近年来植物肉行业发展迅速,淡马锡投资了美国公司Impossible Foods和新加坡公司成长(Growthwell)。

GIC也增加在科技领域投资

和全球健康趋势一致,淡马锡还投资了健身课程订阅服务公司ClassPass和保健健身服务公司Cure Fit Healthcare。

疫情期间线上游戏大受欢迎,游戏公司吸引了投资者眼球。淡马锡也和腾讯联手投资游戏公司ROBLOX。

GIC则继续投资基础设施和房地产领域,同时也增加了对科技领域的投资。

今年GIC参与的最大一项投资,是联手韩国的NH投资与证券等合作伙伴,以101亿美元投资阿布扎比国家石油公司天然气管道(ADNOC Gas Pipeline Assets LLC)49%的股权。

GIC投资的其他基础设施和房地产包括北京的LG双塔大厦、澳大利亚墨尔本的办公楼里亚尔托塔(Rialto Towers)、巴西高速公路的经营权。

GIC日前也宣布了更多物流地产的投资,和物流房地产公司ESR Cayman联手设立7亿5000万美元的合资公司,在印度发展并收购工业和物流资产;与美国房地产投资公司肯尼迪威尔逊(Kennedy Wilson)已成立合资公司,将携手收购及管理在英国的城市物流房地产。

此外,GIC投资的领域包括金融科技,如提供线上付款的Klarna Bank、分期付款贷款公司Affirm、付款解决方案公司Checkout和Razorpay Software。

展望明年,洛佩兹认为情况还不明朗,并高度依赖冠病疫苗的发展以及地缘政治情况,不过预计主权财富基金将加快投资步伐。

“视投资授权而定,有些基金可能会继续面对压力,要支持国内经济的复苏。”

他预计基金仍会继续注重私募市场和科技领域,主权财富基金也会进一步联手进行投资,对环境、社会和企业治理以及责任投资更加重视。

卢耀群则指出,新兴资本市场相对比发达市场复苏稍慢,主权财富基金可把握这个机会。

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