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“国”字头基金激发国资新动能 新兴产业类项目受青睐

来源:中国证券报 责任编辑:黄秀环 2022-03-29 10:35:40

作为“管资本”的重要抓手之一,“国”字头基金正不断壮大。据知本咨询国企改革数据中心不完全统计,截至目前,有关部门及央企主导的国企混改、双百基金等国资系基金规模已逾3.2万亿元。

从项目看,央企国企和新兴产业类项目备受国资系基金青睐。业内人士认为,万亿级国资系基金成立运作的加速,将有助于国企改革开创新局面,激发资本市场活力。

国家级基金动作频频

央企层面,以诚通系、国新系为首的国家级基金正不断壮大。

从2016年的国调基金一期到2020年的混改基金,再到2021年的国调基金二期,诚通系基金已成为推进国企改革三年行动任务的重要资本力量。

在市场备受关注的重大项目中,中国诚通的身影频频闪现。在国调基金、混改基金的投资图谱里,既有中国电信回归A股、中广核新能源等重要行业关键领域结构调整和转型升级的项目,也有投资通用技术、中远租赁等项目,支持央企子公司深化混改。既前瞻性布局战略新兴领域,投资国药集团天坛生物、华润微电子等企业,又与地方政府和一流企业合作搭建子基金,引导带动社会资本近千亿元。

“中国诚通基金系总规模已超6600亿元,累计投资160余个项目,金额近1500亿元。助力多家央企产业集团、国有资本投资公司在集成电路制造、装备制造、远洋运输、通信、钢铁、航空等行业成为产业链链长。”中国诚通集团党委书记、董事长朱碧新表示,国调基金已成为投资领域的一个风向标。截至2021年底,国调基金已交割项目近140个,投资金额超过1100亿元,其中82%为央企国企相关项目。

国新系基金,在落实国家创新驱动战略、推动国资国企改革上也正充分发力。

“自2014年设立第一只基金以来,国新系基金已累计投资项目近200个,投资金额近1200亿元,投资回报优良。”中国国新党委书记、董事长周渝波表示。

周渝波介绍,截至2021年底,国新系基金累计投资战略性新兴产业项目170余个,金额超过900亿元,占投资总额80%,实现对战略性新兴产业9个子领域的全覆盖。其中,国风投基金等围绕关键核心技术投资了包括孚能科技、寒武纪、旷视科技、澜起科技等一批科技含量高、市场影响力大的优质项目。国新系基金累计投资央企及地方国企项目130余个,金额近1000亿元,超过累计投资金额的80%。国新国企改革系列基金已投资“双百企业”及其子企业27家,“科改示范企业”及其子企业8家、综改试验区国企1家,推动完成综合性改革300余项,带动社会资本投资400余亿元。

专家表示,两家国有资本运营公司通过旗下重量级的基金战队,为构建新发展格局提供了国有资本的磅礴力量和“血脉”支撑。

地方国资基金加速登场

随着国企改革提速加力,各地聚焦国企改革、混改、综合改革试验、信用保障、创新发展等方面的国资基金如雨后春笋般出现。

目前,北京、浙江、广东山东云南等多地国企改革基金相继落地。广西四川山西等地相继成立混改基金。深圳西安杭州青岛等地综合改革试验基金已成立签约。河北河南、广西、天津等地已成立信用保障基金。

3月24日,长江创业投资基金管理有限公司、长江产业投资基金管理有限公司举行授牌仪式。这两家公司是长江产业投资集团改革重组的重要成果。长江产业集团统筹原股权投资引导基金、创投引导基金等设立长江创投母基金,规模100亿元,主要培育孵化高新技术领域中小企业;在原长江经济带产业基金基础上更名设立长江产投母基金,规模400亿元,主要承担省级战略性重大产业项目招引和龙头企业发展壮大任务。

2月18日,广州产投集团携手广州无线电集团、广州广商资本、珠江实业集团、白云山、珠江啤酒等市属国企组建的“广州国资混改二期基金”完成备案手续。该基金实缴规模4.07亿元,将围绕广州建设国家重要中心城市的战略定位,深化国资国企改革,优化国有经济布局,发展混合所有制经济,增强国有经济活力、影响力、国际竞争力和抗风险能力,推动国有资本做强做优做大,促进国有资产保值增值。

此外,上海将筹建上海国有资本投资母基金,重点支持重大战略、国资功能布局、国企改革创新发展与结构优化调整。

应出台国企股权投资基金指引

“随着国资国企改革的不断深化,国有资本投资运营公司加快发展,国资基金无疑是进行资本运营的关键手段之一。”中国企业联合会研究部研究员刘兴国表示,国资基金组建和运作有利于推动国企改革开新局,带动非公资本共同发展,也有助于激发资本市场活力。

中国企业改革与发展研究会研究员吴刚梁表示,股权投资基金作为国有资本运营的工具,能够帮助国企“去杠杆”,引领社会资本参与国企混改,改善国企股权结构和公司治理,促使国企转换经营机制。

“截至2021年底,国新基金已推动所投企业完成经理层成员任期制和契约化管理、职业经理人制度、股权激励等综合性改革事项300余项,有力地发挥了在服务国资国企改革方面的积极作用。”周渝波表示。

知本咨询国企改革数据中心国企产权交易研究员郝慧慧表示,随着基金作用逐渐凸显,国资系基金的规模将逐步扩大,引导更多社会资本参与改革。

在吴刚梁看来,为规范国资系基金的发展,有关部门应出台国企股权投资基金相关指引,拟定国有资本进退的清单。

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