2026年4月，宁波航运交易所发布的海上丝路贸易指数如下：进出口贸易指数为221.74点，环比上涨15.33%，同比上涨20.73%；出口贸易指数为249.21点，环比上涨9.49%，同比上涨14.5%；进口贸易指数为193.78点，环比上涨23.99%，同比上涨29.98%。

4月，我国货物贸易进出口总值4.38万亿元（人民币计价，下同），同比增长14.2%。其中，出口2.48万亿元，同比增长9.8%；进口1.90万亿元，同比增长20.6%。1至4月，我国货物贸易进出口总值16.23万亿元人民币，同比增长14.9%。其中，出口9.33万亿元，同比增长11.3%；进口6.9万亿元，同比增长20.0%。

4月1日起，我国正式取消光伏产品的增值税出口退税。在此之前，我国光伏产品价格持续下跌，2023年至2025年出口额连续三年呈下降趋势。2026年年初，光伏行业出口仍然承压。1至2月光伏组件、电池、硅片出口额整体下滑。在美国、以色列对伊朗发动军事打击后，3月全球油气供应紧张，光伏产品出口数据出现转折，当月组件出口250.93亿元、电池出口63.50亿元、硅片出口17.15亿元，较1至2月合计分别增长约124%、109%和60%，创下阶段性出口高峰。取消退税之后，4月光伏组件出口量4611.3万个，环比下降30.09%，同比上涨5.8%。出口额为24.41亿美元，环比下降32.42%，同比上涨24.12%。可见，与去年相比，光伏产品的出口额增幅高于出口数量增幅，表明价格有所回升，取消退税在一定程度上扭转了出口价格持续下降的趋势。

此外，2025年至今，人民币呈现持续升值趋势。2026年4月人民币兑美元的汇率比2025年4月升值6.4%左右。在人民币升值和取消出口退税的背景下，光伏产品的出口额和价格均出现上涨，再次证明我国制造业产品的出口景气度与汇率、退税关系不大，更多取决于供求关系，和国内健全的产业链。

值得注意的是，国内市场对光伏产品的需求出现下降。2026年一季度全国光伏新增并网4119万千瓦，较2025年同期的5971万千瓦同比下降31%，其中3月新增装机更是跌至近四年低点。生产端同样承压，国家统计局数据显示，4月我国光伏产品产量同比下降26%。这意味着，虽然地缘政治紧张和出口退税的取消可以提升出口价格，但宏观层面的供大于求仍会加大相关企业的出口压力，未来出口价格仍可能下探，实现光伏产业的扭亏仍是一项艰巨的任务。

同时，我国的汽车行业也面临利润持续走低的问题。2025年，汽车行业的利润率仅有4.1%，低于全国规模以上工业企业的平均利润率5.31%，在主要工业门类中处于后列。2026年1至4月，汽车行业整体利润率进一步降至3.4%。作为对比，电池供应商宁德时代2025年净利润高达722亿元，接近比亚迪、吉利、上汽、长城、长安五家车企的净利润总和（735亿元），利润率约为17%。两者利润差异主要源于产业集中度不同，电池行业市场格局呈现集中化趋势，即“宁德时代+比亚迪+其他”的“1+1+N”结构，其中宁德时代和比亚迪两家公司，就占据大约65%的市场份额。

纵观全球汽车行业，“淘汰赛”一直在进行。从1895年到1930年，美国历史上曾出现过的汽车公司超过200个。1908年，德国的汽车公司达到53家。法国、英国、日本也曾出现数十家汽车厂商。随着行业竞争与兼并的加剧，最终每个国家头部3至5家企业就占据了全国90%以上的市场份额。

我国的光伏、汽车行业的“淘汰赛”还在持续。从2018年到2025年，汽车整车制造商从400多家减少到40多家。随着光伏、汽车产业链进入深度整合期，核心竞争力弱、品牌塑造不足的企业将被市场淘汰，掌握技术定义权和品牌溢价的价值主体才能胜出，行业的高质量发展才能得到真正体现。（作者为浙江大学国家战略与区域发展研究院、“一带一路”合作与发展协同创新中心、中国西部发展研究院董雪兵、周伟）