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【见·闻】再拓新市场 香港启动四大金融资助计划

来源:新华丝路,新华丝路 责任编辑:李璐 2021-06-12 11:22:50

新华丝路香港6月12日电(记者 张欢)自今年5月上旬开始,香港陆续启动了四大金融资助计划,总预算超过5.7亿港元,覆盖绿色和可持续金融、房地产投资信托基金、开放式基金型公司、保险相连证券,来自全球各地的相关业务都可以在香港获得资助。特区政府及金融监管部门表示,资助计划旨在把握全球及内地金融新趋势,开拓新市场。 

250万港元,绿色金融资助5月启动

早在今年2月24日,香港特区政府财政司司长陈茂波在公布本年度财政预算案时明确,香港将实施四大金融资助计划,推动行业进一步发展。5月10日,由香港金融管理局负责落实的“绿色和可持续金融资助计划”启动,为期三年。

(图片一:特区政府财政司司长在2月公布本年度财政预算案时明确香港将实施四项金融业资助计划。特区政府供图。)

根据特区政府财经事务及库务局的信息,当前以绿色经济推动疫后复苏成为了全球焦点,绿色投融资活动甚为活跃,全球绿色债券市场发行额在2020年再创新高至2900亿美元左右。

在全球兴起绿色浪潮之际,我国也已确定2030年实现碳达标、2060年实现碳中和的目标。国家气候战略中心据此测算,目前到2060年我国新增气候领域投资需求将达到139万亿元人民币左右,年均资金需求及缺口在3.5万亿及1.6万亿元人民币以上,均需要通过绿色金融市场发展来填补。

与此同时,香港亦明确在2050年之前达到碳中和,且特区政府计划未来五年发行约1755亿港元等值绿色债券,为更多绿色项目进行融资。

“为了把握国际、国家及本地市场机遇,提升香港作为亚太地区绿色和可持续金融枢纽的地位,我们有必要继续吸引更多海内外机构来港进行绿色和可持续投融资及认证,提升市场深度和广度。”特区政府财经事务及库务局局长许正宇说。

由此,香港将先前推出的两项计划——“债券资助先导计划”和“绿色债券资助计划”整合为“绿色和可持续金融资助计划”,并将资助范围从绿色债券延伸到绿色贷款。

据香港金管局介绍,“绿色和可持续金融资助计划”由两部分组成,第一部分涵盖一般债券发行费用,如债券安排、法律顾问、审计、上市费用等,每笔债券发行的资助金额相当于合资格费用的一半,若债券、发行人或担保人具备金管局承认的信贷评级机构给予的信贷评级,上限为250万港元,否则资助金额上限为125万港元。每个发行人最多可为两笔相关债券发行申请资助。

第二部份覆盖发行前后的外部评审费用,首次和非首次发行人和借款人均可申请,每笔债券发行或贷款的资助上限为80万港元。

香港金管局总裁余伟文表示,推出“绿色和可持续金融资助计划”,能够活跃绿色和可持续债券发行和贷款活动,进一步丰富香港绿色和可持续金融生态。

(图片二:香港金融管理局总裁余伟文 新华社记者李钢摄。)

800万港元,REIT资助先到先得

“自5月10日开始以先到先得方式接受申请。”5月10日,香港开始实施房地产投资信托基金(REIT)资助计划,资助未来三年得到香港证监会认可并在香港联合交易所上市的合资格REIT,资助金额上限为800万港元。

香港证监会公布,特区政府已就房地产投资信托基金和开放式基金型公司两项资助计划拨款2.7亿港元,因此,符合资格的申请者将以先到先得方式获得资助。

香港REIT的最大特色是必须将绝大部分收入(不少于税后净收入的90%)进行分派,为持有人提供较稳定的投资回报。此外,发展REIT将利于香港把握内地商业房地产乃至“新经济”(如创科或物流项目)资产证券化的新机遇。

一如香港证监会行政总裁欧达礼所言,REIT资助计划能够鼓励拓展投资工具种类,巩固香港作为领先集资地的地位。

根据香港证监会公布的信息,REIT资助计划的资助范围为REIT上市必须支付予香港服务提供者的合资格费用的70%,如支付予律师、核数师、物业估值师等的费用,上限为每只REIT800万港元。

特区政府的数据显示,自2005年香港首个REIT上市至今,香港市场已有10个REIT供投资者选择,总市值约2440亿港元,首个投资于亚太地区30只不同REIT的交易所买卖基金也在香港上市,最近也有以往未见的仓储物流资产在香港以REIT形式招股及准备上市。业界预期,在资助计划的支持下,未来更多的REIT将登陆香港市场。

100万港元,OFC资助为期三年

5月10日,香港也推出了开放式基金型公司(OFC)资助计划,资助未来三年在香港设立或迁册来港的OFC,资助上限为每家OFC100万港元,符合资格的申请者将以先到先得方式获得资助。

香港的OFC制度设立于2018年7月,特区政府的数据显示,截至2021年4月底,已有13家OFC在港成立。OFC与一般公司有所不同,它可以灵活发行和注销股份,供投资者认购和赎回基金。可使用OFC形式成立的基金类型繁多,例如,股票基金、债券基金、跟踪指数交易所买卖基金、家族办公室、对冲基金、私募股权基金等。

欧达礼认为:“资助OFC能够提升香港作为国际资产和财富管理中心的地位。”

根据OFC资助计划,特区政府将资助在港设立OFC或将OFC迁移来港而必须支付予香港服务提供者的合资格费用的70%,包括支付给律师、会计师、基金行政管理人等的相关费用,上限为100万港元。

许正宇表示,香港的资产及财富管理业一向是个“聚宝盘”,强化香港的整体配套,可以提升香港基金市场多样性,将为资产及财富管理业注入增长新动力。

(图片三:香港特区政府财经事务及库务局局长许正宇 新华社记者吴晓初摄。)

1200万港元,ILS资助金额居榜首

“在岸与离岸发行人或保荐人可以在香港获得高达1200万港元的资助金额。”5月3日,香港保险业监管局公布了保险相连证券(ILS)资助先导计划,其中1200万港元的资助上限在四大金融资助计划中位列首位。

ILS作为一种风险管理工具,可以使保险或再保险公司将承保的风险通过证券化集资转移至资本市场,不仅可以提升保险业承保能力,降低保障成本,同时能够为机构投资者带来与经济周期不关联的另类投资产品,分散风险。巨灾债券是比较常见的ILS。近年来伴随气候变化等因素引致的巨灾事件增多,全球ILS发行量持续增长,总额由2016年的71亿美元增至2020年的164亿美元。

为了支持香港发挥优势把握金融行业新机遇,国家在2019年11月已经公布政策,支持内地保险公司在香港发行巨灾债券,并且“十四五”规划纲要也明确要提升香港作为风险管理中心的功能。就此,香港在今年3月实施了新的管理制度,允许在港成立专为发行ILS的特定目的公司,5月3日进一步公布了ILS资助计划,以期吸引保险公司和机构在港发行ILS。

根据ILS资助先导计划的内容,未来两年在香港发行ILS的保险企业或机构,包括跨国或多国机构在内的在岸与离岸发行人或保荐人,在香港发行不少于 2.5亿港元或等值外币的ILS,且前期发行成本不少于20%用于香港服务提供者,其发行成本可以获得资助,包括付予法律顾问、风险建模师、核数师等的费用。

若证券年期为3年或以上,每笔发行资助额为1200万港元或前期成本总额,以较低款额为准;若证券年期少于3年,资助额为600万港元或前期成本总额一半,以较低款额为准。首次发行ILS的发行人或保荐人,以及在可行情况下使用香港金管局债务工具中央结算系统托管及结算的发行将被优先考虑。

(图片四:总部位于香港的中国太平保险集团已成立90余年,成为保险行业典型代表(资料图片)。新华社记者王申摄。)

香港保监局行政总监张云正表示,资助计划将利于香港跃升为具有吸引力的保险相连证券发行地点,从而促进保险业可持续发展,巩固香港作为全球风险管理中心的地位。

香港保监局还透露,正在就特定目的保险人草拟新的规管制度,希望通过资助计划和新规管制度,在今年内促成第一例保险相连证券在香港发行。

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